📌Credo Technology（$CRDO） 💡铜缆用于短距离连接，因为它更便宜、更可靠、更省电。 💡基于激光的方案存在根本性的可靠性问题。 💡即使 5 年
- 序号：097
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📌Credo Technology（$CRDO） 💡铜缆用于短距离连接，因为它更便宜、更可靠、更省电。 💡基于激光的方案存在根本性的可靠性问题。 💡即使 5 年后，铜缆仍将与光模块并存使用。 💡ZeroFlap 光模解决了大型 AI 集群的可靠性挑战，可实现更快的集群部署和 99.9% 的正常运行时间。 💡ZeroFlap 的可靠性特性能支撑更高的售价。他们还自主设计 DSP 和硅光 PIC，从而更好地控制成本。 💡AEC（有源电缆）仍是核心业务，AI 集群高密度化和短距离连接需求推动了强劲需求。 💡长距离连接用光模块预计将从 6000 万颗增长至 2030 年的 1.75 亿颗。 💡客户对 ZeroFlap 光模块和 ALC 的采用正在扩大，预计到 2028 财年产量将增长两到三倍。 💡2027 财年指引上调至 85% 增长，维持 6 亿美元光模块营收展望。 💡随着光模块规模扩大，毛利率预计稳定在 68% 左右，得益于差异化产品。 💡不瞄准商品化收发器市场，而是专注于高价值、以可靠性为差异化的产品。
总体总结
主题正文
- 💡即使 5 年后，铜缆仍将与光模块并存使用。
- 💡ZeroFlap 光模解决了大型 AI 集群的可靠性挑战，可实现更快的集群部署和 99.9% 的正常运行时间。
- 💡AEC（有源电缆）仍是核心业务，AI 集群高密度化和短距离连接需求推动了强劲需求。
- 💡长距离连接用光模块预计将从 6000 万颗增长至 2030 年的 1.75 亿颗。
- 💡客户对 ZeroFlap 光模块和 ALC 的采用正在扩大，预计到 2028 财年产量将增长两到三倍。
- 💡2027 财年指引上调至 85% 增长，维持 6 亿美元光模块营收展望。
- 💡随着光模块规模扩大，毛利率预计稳定在 68% 左右，得益于差异化产品。
- 💡不瞄准商品化收发器市场，而是专注于高价值、以可靠性为差异化的产品。