9月11日复盘笔记：PCB/电力/AI 应用/光通信/MLCC/光纤/军工/玻璃基板/玻纤/旅游等 智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划发布：到2030年具
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9月11日复盘笔记：PCB/电力/AI 应用/光通信/MLCC/光纤/军工/玻璃基板/玻纤/旅游等
智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划发布：到2030年具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用
备注：只列举部分涨停板
机构：随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。 ：超声电子、崇达技术、博敏电子、澳弘电子、协和电子、骏亚科技、高斯贝尔、嘉立创 ：迅捷兴
机构：算力用电的长期天花板可能高于当前市场预期，电力保障能力正成为算力时代的核心竞争变量，算电协同有望驱动电力资产价值重估。 ：闽东电力、江苏新能、杭州热电、拓日新能 ：湖南发展、浙江新能
DeepSeek V4.1 Flash 模型正式发布。该模型具备原生多模态视觉理解能力，能力上限更高、推理速度更快、吞吐更大、可扩展到更大参数模型。 ：中视传媒、风语筑、中新赛克、华胜天成、正和生态 ：工大高科、掌阅科技、粤传媒、中信出版
第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开，本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级，NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。 ：远望谷、铭普光磁、神宇股份、铜峰电子 ：中际旭创、新易盛、麦捷科技
MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。 ：风华高科、双星新材 ：昀冢科技、火炬电子、三环集团、国瓷材料、洁美科技
康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。 ：三孚股份、光电股份 ：长盈通、长飞光纤、兆龙互连、特发信息、永鼎股份
机构研报指出，基本面上，军工2026年中报显示主机厂经营性现金流大幅改善，下半年集中交付推进下有望迎来结构性业绩兑现。 ：内蒙一机、银河电子、通达股份 ：博云新材、北方长龙、长城军工、国科军工
机构：玻璃基板有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟阶段。 ：凯盛新能、安彩高科
8月电子布经销商7628报价已达15元/米左右，9月环比再上涨10%至20%，当前厂家出厂价为11至12元/米。此外，建滔积层板自3月以来已七度提价，FR-4覆铜板（1.3mm以上）累计涨幅超过100%，中国巨石9月电子布厚布提价15%、薄布提价20%。 ：九鼎新材 ：长海股份、山东玻纤、再升科技
同程旅行数据显示，中秋、国庆出游关键词月搜索热度环比暴涨116%；携程平台数据显示，双节期间机票、酒店订单量同比大幅增长，热门目的地跟团游咨询量、预订量连日走高，错峰出游、品质跟团产品最受青睐。 ：天目湖 ：曲江文旅、桂林旅游
总体总结
主题正文
- 相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。
- 机构：算力用电的长期天花板可能高于当前市场预期，电力保障能力正成为算力时代的核心竞争变量，算电协同有望驱动电力资产价值重估。
- 第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开，本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级，NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。
- MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。
- 康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。
- 机构研报指出，基本面上，军工2026年中报显示主机厂经营性现金流大幅改善，下半年集中交付推进下有望迎来结构性业绩兑现。
- 此外，建滔积层板自3月以来已七度提价，FR-4覆铜板（1.3mm以上）累计涨幅超过100%，中国巨石9月电子布厚布提价15%、薄布提价20%。
- 携程平台数据显示，双节期间机票、酒店订单量同比大幅增长，热门目的地跟团游咨询量、预订量连日走高，错峰出游、品质跟团产品最受青睐。