【0910盘前】秋高气爽，各位，早上好！ 今天盘前没啥可聊的了，美股三大指数从上周五开始三连跌，道琼斯跌幅远超纳斯达克.传统股在升息压力前，表现未必就比高新科技
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【0910盘前】秋高气爽，各位，早上好！ 今天盘前没啥可聊的了，美股三大指数从上周五开始三连跌，道琼斯跌幅远超纳斯达克.传统股在升息压力前，表现未必就比高新科技股好，大家还是比价看重盈利和成长的确定性. 但我认为，连续的美股指数下跌，还是会传导到A股和韩国.今天可能会对a股的科技股也形成压制，周五晚美国又要公布重磅数据，所以，昨天我让你们卖出部分仓位后，没有买入的建议，不如等等.压力的释放需要个过程. a股风格，历来极端，好几个行业内出现了 6倍PE，7 、8倍的票也屡见不鲜，不少盈利很不错的行业个股，在不停阴跌.这些说明：场内资金还是远远不够，大家信心不足，只能是抱团取暖. 风格上的偏好，压过了基本面的事实.大家都在用对远期的“幻想”或者“期望”来指导投资，很多人可能不适应，但没办法，实战就是一切，当下就是逻辑，我们只能和光同尘参与进去. 今天盘前不多说了，盘中再看机会吧. 1 继续管理好手中的个股，抓zhu波段机会，降低成本.不管适不适应，但这就是目前a股的现状.大量的量化手法的存在，已经改变了这个生态.不去适应，就是出局；单靠买入持有策略，无异于赌博.你观察身边那些朋友，就是经常发类似“他们家产品很不错的、这几年很赚钱的、美国人也在用、世界一定会这么走的”等观点而炒股的，是不是都很难不亏损？ 2 研究光，昨天给的那个表格，建起一个单独的自选股选项，持续去盯，这个细分会持续2年的，你现在付出所有的精力，未来都会有回报；比去看什么股吧聊天，段子手吐槽，强一万倍； 3 继续盯着AI上游，它们具备最强的盈利能力和成长确定性，在这个乱糟糟的世界，唯快不破.它们一时会被挨揍，但终究能快速恢复.看看罗博特科、看看源杰科技，衡东光，都是明证. 4 周期里，还是看铜和部分化工，不列举了. 个人觉得，在特朗普这个糊涂战争和美债利率压制下，a股暂时也难发动大行情.既然有这个前提，那么大家就得有打持久战的准备.如果不是超短高手，那就苟住先，别犯大错.直到大行情来临，爬出战壕再去冲锋
【个股】万华化学，是我前期推荐的一个重点化工股，目前创下股灾后的新高。我觉得还可以看看，适合求稳的朋友。周期还在，中东沙特那么一乱，其实对它还是相对利好的。
我会经常性更新美guo国债利率方面的走势，让大家一直警醒.实在没法玩了，不管盈亏，我们还是得清场
【0910 聊天】最近腾讯和阿里巴巴之类的票，一直没有走好，其中有一个原因，我估计大家猜都猜不到.这里权当聊天哈. 那就是随着gpt6这些美国先进模型放出来之后，世界投资者突然觉得 scale law（砸算力）还是有效的.而对比中美几个互联网大厂，他们发现腾讯 阿里之类的资本性开支远低于谷歌、亚马逊之类的.这并不是说他们能花不起，没钱，而是最重要的一点实现不了： 那就是不能买到先进的英伟达GPU芯片. 这给中国这几个互联网大厂的上空罩上了一层乌云，所以许多国际投资者对他们是没信心的.近期走势就能看得出来. 瞎聊哈，你们就当一种观察的视角. 另外，我给大家看看中美国债到期收益率的差别，让你们直观感受一下目前世界的荒谬和危险：
总体总结
主题正文
- 但我认为，连续的美股指数下跌，还是会传导到A股和韩国.今天可能会对a股的科技股也形成压制，周五晚美国又要公布重磅数据，所以，昨天我让你们卖出部分仓位后，没有买入的建议，不如等等.压力的释放需要个过程.
- a股风格，历来极端，好几个行业内出现了 6倍PE，7 、8倍的票也屡见不鲜，不少盈利很不错的行业个股，在不停阴跌.这些说明：场内资金还是远远不够，大家信心不足，只能是抱团取暖.
- 风格上的偏好，压过了基本面的事实.大家都在用对远期的“幻想”或者“期望”来指导投资，很多人可能不适应，但没办法，实战就是一切，当下就是逻辑，我们只能和光同尘参与进去.
- 1 继续管理好手中的个股，抓zhu波段机会，降低成本.不管适不适应，但这就是目前a股的现状.大量的量化手法的存在，已经改变了这个生态.不去适应，就是出局；
- 3 继续盯着AI上游，它们具备最强的盈利能力和成长确定性，在这个乱糟糟的世界，唯快不破.它们一时会被挨揍，但终究能快速恢复.看看罗博特科、看看源杰科技，衡东光，都是明证.
- 个人觉得，在特朗普这个糊涂战争和美债利率压制下，a股暂时也难发动大行情.既然有这个前提，那么大家就得有打持久战的准备.如果不是超短高手，那就苟住先，别犯大错.直到大行情来临，爬出战壕再去冲锋
- 【0910 聊天】最近腾讯和阿里巴巴之类的票，一直没有走好，其中有一个原因，我估计大家猜都猜不到.这里权当聊天哈.
- 那就是随着gpt6这些美国先进模型放出来之后，世界投资者突然觉得 scale law（砸算力）还是有效的.而对比中美几个互联网大厂，他们发现腾讯 阿里之类的资本性开支远低于谷歌、亚马逊之类的.这并不是说他们能花不起，没钱，而是最重要的一点实现不了：