【天风海外】北美算力补贴的消费级Agent再度兴起，再看“个人助理”的最佳形式？ 此前硅谷 AI 产品Instinct爆火，未正式对公众开放。已经完成25亿美元
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【天风海外】北美算力补贴的消费级Agent再度兴起，再看“个人助理”的最佳形式？
此前硅谷 AI 产品Instinct爆火，未正式对公众开放。已经完成25亿美元融资，所有在用的朋友均称赞其体验极佳“和chatgpt/manus比起来简直是划时代产品”。用户是先把邮箱、日历、短信、WhatsApp，以及设备的屏幕、音频、位置等权限交给它。之后，不需要再打开 Instinct，只要像联系真人助理一样，给它发短信或者打电话，接下来，它直接做完任务，准确率极高。
Muse技术细节：通过 muse.ai 网页、iOS/Android 独立 App 和 WhatsApp 分发，AI 眼镜接入''即将上线''。Muse 能自主发邮件、订机票和餐厅、填表、砍账单、卖车、下单购物，并在用户关闭 App 后持续在后台运行；每个 Agent 跑在独立云端虚拟机（Muse Secure VM）里，自带浏览器，所有对外动作必须经过一个独立的「Sentinel」监管 Agent 审批,Agent 本身无法绕过。支付走 Stripe Link，每笔交易发放一次性卡号，Agent 看不到真实卡信息；Shopify Shop Pay 与 1Password 集成随后跟进。
硅谷高档餐厅已经收到Instinct流量打爆：用户用 Instinct 抢餐厅位，Agent 每小时打 Resy API 约 200 次、24 小时不停，Resy 直接封号。1 万个带 Agent 的用户 = 每天 4,800 万请求。聚合平台（Booking/Expedia/Resy）面对暴力 Agent 的第一反应是封堵，因为只增成本不增收入。
我们认为这种虚拟机个人Agent和ChatGPT/Codex的本质不同：自带虚拟机和权限，放弃繁琐界面；和龙虾的不同：无需繁琐权限界面，成功率大幅提升，和豆包努比亚手机的本质不同：不依赖硬件。
流量形态演变尚待观察，但技术上本代模型完全可以高准确率完成个人任务，仅成本（若MCP形式我估算或在1美元）仍然高于单次广告展示（0.6美元），算力补贴下不排除个人Agent数量快速增长。受益者：依然沙盒（CPU），流量防火墙（NET FSLY），以及更广泛的边缘推理链条。受损：昨日市场定价为DTC平台的Shop（-7%）与OTA平台Bkng（-7%）、EXPE（-8%）等。格局可继续观察。
总体总结
主题正文
- 已经完成25亿美元融资，所有在用的朋友均称赞其体验极佳“和chatgpt/manus比起来简直是划时代产品”。
- 之后，不需要再打开 Instinct，只要像联系真人助理一样，给它发短信或者打电话，接下来，它直接做完任务，准确率极高。
- Muse技术细节：通过 muse.ai 网页、iOS/Android 独立 App 和 WhatsApp 分发，AI 眼镜接入''即将上线''。
- 每个 Agent 跑在独立云端虚拟机（Muse Secure VM）里，自带浏览器，所有对外动作必须经过一个独立的「Sentinel」监管 Agent 审批,Agent 本身无法绕过。
- 硅谷高档餐厅已经收到Instinct流量打爆：用户用 Instinct 抢餐厅位，Agent 每小时打 Resy API 约 200 次、24 小时不停，Resy 直接封号。
- 聚合平台（Booking/Expedia/Resy）面对暴力 Agent 的第一反应是封堵，因为只增成本不增收入。
- 流量形态演变尚待观察，但技术上本代模型完全可以高准确率完成个人任务，仅成本（若MCP形式我估算或在1美元）仍然高于单次广告展示（0.6美元），算力补贴下不排除个人Agent数量快速增长。
- 受损：昨日市场定价为DTC平台的Shop（-7%）与OTA平台Bkng（-7%）、EXPE（-8%）等。