- 隔夜美股普遍走弱，美债收益率重返2023年以来高位，油价重回100美元以上；旧金山Communacopia科技峰会进行中，苹果发布首款折叠屏iPhone D
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- 隔夜美股普遍走弱，美债收益率重返2023年以来高位，油价重回100美元以上；旧金山Communacopia科技峰会进行中，苹果发布首款折叠屏iPhone Duo（$1999），高盛看好折叠屏供应链机遇，关注鸿海、新日兴、奇鋐、领益等标的。
- 日本汽车调研显示中国车企加速出海，2026年全球汽车销售预测从-2.1%上修至-1.1%，首次推出2028年+1.1%增长预测；日本央行维持9月加息25bp预测，韩国股东回报率有望升至历史高位（2027年约14%）。
- AI融资需求旺盛推动可转债发行创纪录（年初至今1350亿美元，AI相关借款人占44%）；大宗商品策略关注地缘政治与厄尔尼诺风险，小幅上调油价预测。
：隔夜美股普遍走弱，10年期和20年期美债收益率均回到2023年以来的最高水平，Mag7表现分化，消费和周期性板块承压。油价重回100美元/桶上方，能源板块受供应中断支撑。 ： IHI 非交易路演（8:30am） 超级厄尔尼诺对农业影响座谈会（4pm） 大宗商品策略会：聚焦霍尔木兹海峡、黑海局势、超强厄尔尼诺三大风险 石油与天然气研究与交易观点更新（10pm）：布伦特原油突破95美元/桶，美国零售柴油价格逼近历史峰值，欧洲TTF天然气升至EUR70/MWh以上
会议进行中（Day 2），TMT销售Peter Callahan分享第二日要点，已覆盖闪迪、戴尔、谷歌等100家公司takeaway。会议持续关注AI、半导体、硬件终端等TMT细分领域的最新趋势。
：苹果推出首款折叠屏手机 iPhone Duo，起售价$1999（对比三星Galaxy Z Fold8 Ultra的$2099），展开后屏幕为史上最大且厚度最薄。 ：在折叠屏高端化与出货量加速背景下，维持对供应链的积极看法。 ：鸿海（Hon Hai）、新日兴、奇鋐（AVC）、领益、VPEC、工业富联、大立光、NYPCB、EMC、ZDT、景硕等。
： 国内需求疲软、行业竞争加剧、价格压力等因素促使中国车企加速出口导向 7月全球纯电动车数据显示行业仍处调整期 ： 2026年全球汽车销售预测：从同比-2.1%，主要得益于欧洲和新兴市场回暖 ：同比增长+1.1%
A股交易台小幅偏卖，客户买入光模块、材料、光纤；卖出CCL（覆铜板）、存储芯片。
：维持日本央行9月17-18日加息25bp至1.25%的预测，日元近期升值不太可能阻碍紧缩进程，但大幅加速紧缩的可能性不大。 ：预计股东回报将成为支撑韩国股市的关键驱动力，2026年和2027年总股东回报率分别升至约，政策驱动下相关企业净利润增长预测上调至350%。 ：年初至今美元可转债发行量达，其中AI相关借款人贡献了（包括Alphabet分两期共190亿美元、甲骨文等）。隐含波动率高企、中小盘股强劲及信用利差收窄推动市场需求激增，可转债成为AI基础设施的重要融资渠道。 ：供应扰动持续、市场适应力增强，小幅上调油价预测。 ：折叠屏价格亲民化趋势下，供应链投资机会显现。 ： 华勤技术（603296）：超节点与交换机放量驱动数据中心增长 华虹（1347.HK）：12英寸产能爬坡，需求强劲支撑ASP，买入 东山精密（002384）：200G EML与CW激光器放量，1.6T光模块扩产 ACM Research（ACMR）：创新SPE设计抓住AI驱动市场扩张 中微公司（688012）：先进沉积设备和刻蚀机发布，看好先进逻辑与存储订单 英诺赛科（2577.HK）：15V DrGaN用于800V DC电力架构，GaN受益于数据中心与汽车应用 ：调整盈利预测与目标价以反映更高的政策利率预期。 ：Manipal Health首次覆盖，买入评级——通过并购获取规模优势，创造投资价值。 ：2026年二季度及ALC大会总结——消费疲软背景下趋势分化加剧，高端消费放缓，成本担忧重现。 ：2Q26业绩综述——海外仍是主要增长推动力，国内基数将在下半年边际缓和；买入美的集团、石头科技、安克创新。
9月23-25日：亚太医疗CDMO日 9月30日：新加坡企业日 10月5-6日：越南企业日20 11月24-27日：APAC医疗企业日 11月30日-12月4日：日本大会2026 多项中国银行/券商系列NDR（日本IHI、住友电工、Lasertec、Minebea Mitsumi等）
总体总结
主题正文
- 旧金山Communacopia科技峰会进行中，苹果发布首款折叠屏iPhone Duo（$1999），高盛看好折叠屏供应链机遇，关注鸿海、新日兴、奇鋐、领益等标的。
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- 日本汽车调研显示中国车企加速出海，2026年全球汽车销售预测从-2.1%上修至-1.1%，首次推出2028年+1.1%增长预测；
- 大宗商品策略关注地缘政治与厄尔尼诺风险，小幅上调油价预测。
- 石油与天然气研究与交易观点更新（10pm）：布伦特原油突破95美元/桶，美国零售柴油价格逼近历史峰值，欧洲TTF天然气升至EUR70/MWh以上
- 会议进行中（Day 2），TMT销售Peter Callahan分享第二日要点，已覆盖闪迪、戴尔、谷歌等100家公司takeaway。
- ：苹果推出首款折叠屏手机 iPhone Duo，起售价$1999（对比三星Galaxy Z Fold8 Ultra的$2099），展开后屏幕为史上最大且厚度最薄。
- ：预计股东回报将成为支撑韩国股市的关键驱动力，2026年和2027年总股东回报率分别升至约，政策驱动下相关企业净利润增长预测上调至350%。
- ：折叠屏价格亲民化趋势下，供应链投资机会显现。