📢 🔍 🔍美军对伊朗哈尔克岛（该国主要石油出口枢纽）以及贾斯克港口城市附近目标实施打击后，油价大幅飙升。 🔍美股小幅走低，但我们的美国交易台观察到 AI 交易板

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🔍 🔍美军对伊朗哈尔克岛（该国主要石油出口枢纽）以及贾斯克港口城市附近目标实施打击后，油价大幅飙升。 🔍美股小幅走低，但我们的美国交易台观察到 AI 交易板块表现强劲，市场持续热议 GPT6 Astra、Instinct，叠加 Meta 发布 MUSE 相关消息，再度推动风险偏好回升。 🔍国内方面，贸易数据显示科技相关出口与半导体进口表现强劲，但其余细分板块表现疲软。8 月国内汽车销量与汽车出口双双走弱。 🔍其他消息：上海上调生育相关医保待遇以提振出生率，今日可重点关注乳业及其他母婴产品板块动向。 📊 📊1. 贸易数据：进口收缩推高贸易顺差。 📊出口同比 + 24.9%：科技相关出口继续增长，汽车出口下滑。 📊进口同比 + 28.2%：各类产品进口增速普遍环比放缓，半导体是主要例外。 📊2. 通胀：中国将于上午 09:30 发布 8 月通胀数据。 💻 💻高通与亚马逊签署协议，为亚马逊云科技的 AI 基础设施打造定制芯片。{NSN TL2CCFKJH6V5 } 🚗 🚗中国汽车销量下滑 24%，比亚迪、特斯拉寻求海外市场纾困。{NSN TL1601KJH6V4 } 🏠 🏠总理表示，中国将推进重大城市更新项目。{NSN TL1LX6KIIH93 } 🏥 🏥上海将上调生育保险待遇，符合条件的参保居民生育相关医疗费用将实现零自付。 📑 📑：茅台 7 个 SKU 调价；超高端白酒批发价修复；但对中秋行情前景仍保持谨慎。 📑：2026 年二季度总结：海外仍是核心增长动力，国内基数压力将在 2026 下半年边际缓解；推荐买入美的 / 石头科技 / 安克创新。

总体总结

主题正文 总结：海外仍是核心增长动力，国内基数压力将在 2026 下半年边际缓解；推荐买入美的 / 石头科技 / 安克创新。