持续推荐【复星医药/复宏汉霖】 0908汉霖研发日要点速递： 1、全球化临床开发&商业化平台，不强调“卖青苗”式出海； 2、详解biosimilar价值与壁垒：
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持续推荐【复星医药/复宏汉霖】 0908汉霖研发日要点速递： 1、全球化临床开发&商业化平台，不强调“卖青苗”式出海； 2、详解biosimilar价值与壁垒： [玫瑰]全市场生物类似物立项→获批成功率36.7%，汉霖申报=获批100%； [玫瑰]工艺壁垒：赫赛汀不同年份PK不同，西妥昔单抗欧洲-美国不同工厂药理参数不同，汉霖biosimilar必须取中更高均一化； [玫瑰]biosimilar目标2^n增长，每年翻倍：帕妥珠单抗首仿获批，西妥昔单抗复杂度高唯一biosimilar；管线矩阵目标~千亿美金市场，保守假设下汉霖净收入~37亿美金（分成利润口径） [玫瑰]全球最强biosimilar合作伙伴，SANDOZ，biosimilar市占率第一，~300eUSD市值； [玫瑰]高利润率，净销售额/利润分成40% 【生物类似物板块价值有望迎来重估】
总体总结
主题正文
- 1、全球化临床开发&商业化平台，不强调“卖青苗”式出海；
- 2、详解biosimilar价值与壁垒：
- [玫瑰]全市场生物类似物立项→获批成功率36.7%，汉霖申报=获批100%；
- [玫瑰]工艺壁垒：赫赛汀不同年份PK不同，西妥昔单抗欧洲-美国不同工厂药理参数不同，汉霖biosimilar必须取中更高均一化；
- [玫瑰]biosimilar目标2^n增长，每年翻倍：帕妥珠单抗首仿获批，西妥昔单抗复杂度高唯一biosimilar；
- 管线矩阵目标~千亿美金市场，保守假设下汉霖净收入~37亿美金（分成利润口径）
- [玫瑰]全球最强biosimilar合作伙伴，SANDOZ，biosimilar市占率第一，~300eUSD市值；
- [玫瑰]高利润率，净销售额/利润分成40%