美国发布电力禁令征询函，情绪恐慌大于实质影响 [玫瑰]9月8日，美国能源部在联邦公报发布《》信息征询函，根据白宫8月26日发布美国电力行政命令，美国能源部向业界

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美国发布电力禁令征询函，情绪恐慌大于实质影响

[玫瑰]9月8日，美国能源部在联邦公报发布《》信息征询函，根据白宫8月26日发布美国电力行政命令，美国能源部向业界征集信息，以指导能源部采取相应行动落实该行政命令。

[玫瑰]能源部希望了解以下方面的信息：①受监管设备和交易的范围；②与受监管外国实体和外国生产的电力系统电气设备相关的风险；③供应链、软件、固件、数字服务、维护服务和远程访问实践；④现有设备及潜在的缓解措施；⑤许可和资格预审；⑥国内制造和安全替代能力；联邦采购；⑦以及潜在的经济、可靠性、安全性和对小型企业的影响。

[玫瑰]解读 [太阳]①此次征询函里提到考虑企业的经济性、可靠性影响，且会考虑许可和资格预审制度。目前美国数据中心建设大量电力设备依赖进口，且美国变压器短缺严重，选举在即，我们认为政策很难一刀切，实际落地对企业影响有限。更多的是政治谈判筹码。 [太阳]②8月26号的行政禁令提到69KV以上的电网电力设备，目前中国变压器公司拿的美国订单都是数据中心的，没有电网的订单，且大部分企业拿得是35KV以下的配变订单，不受管制影响。 [太阳]③8月26号至今，我们调研下来，国内变压器公司持续在获取美国订单，且正常发货，美国数据中心CSP对次法案并没有很担心。 [太阳]④部分中国变压器企业正在美国布局产能，以轻资产合资公司的方式，打造plan B方案。

[红包]变压器情绪恐慌大于实质影响，误杀标的带来好的布局机会，建议关注思源电气、金盘科技、明阳电气、安靠智电、望变电气。

总体总结

主题正文

1. [玫瑰]9月8日，美国能源部在联邦公报发布《》信息征询函，根据白宫8月26日发布美国电力行政命令，美国能源部向业界征集信息，以指导能源部采取相应行动落实该行政命令。
2. ②与受监管外国实体和外国生产的电力系统电气设备相关的风险；
3. ⑦以及潜在的经济、可靠性、安全性和对小型企业的影响。
4. [太阳]①此次征询函里提到考虑企业的经济性、可靠性影响，且会考虑许可和资格预审制度。
5. 目前美国数据中心建设大量电力设备依赖进口，且美国变压器短缺严重，选举在即，我们认为政策很难一刀切，实际落地对企业影响有限。
6. [太阳]②8月26号的行政禁令提到69KV以上的电网电力设备，目前中国变压器公司拿的美国订单都是数据中心的，没有电网的订单，且大部分企业拿得是35KV以下的配变订单，不受管制影响。
7. [太阳]③8月26号至今，我们调研下来，国内变压器公司持续在获取美国订单，且正常发货，美国数据中心CSP对次法案并没有很担心。
8. [红包]变压器情绪恐慌大于实质影响，误杀标的带来好的布局机会，建议关注思源电气、金盘科技、明阳电气、安靠智电、望变电气。