OCS 生态扩容，重视 OCS 产业链！ 1️⃣据 lumentum CEO 表示： 谷歌 OCS 部署规模确实在提升（每个torus网络单元配置的OCS数量持
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OCS 生态扩容，重视 OCS 产业链！
1️⃣据 lumentum CEO 表示： 谷歌 OCS 部署规模确实在提升（每个torus网络单元配置的OCS数量持续增加），但公司早期出货阶段， 就有体量比谷歌更大的客户。 我们认为后续NV将在scale up、scale in方向上将 OCS 作为光互联的重要补充，OCS 市场空间或大幅增加！（此前市场预期 OCS 仅谷歌一个大客户）
2️⃣从产业链了解： 1）NV 对 OCS 的规格有较严格要求，最好做成 1U 大小，因此更加青睐小端口 OCS（目前看重点上 64 端口），并且重视切换速度。 2）TPU v9t 6D Torus 拓扑每颗 TPU 对应6个 OCS 端口，较 3D Torus 的端口需求提升4倍，将显著增加 OCS 需求。
3️⃣近期变化： 我们多渠道验证，nv 本轮下单均为小端口 ocs， 数量超市场预期，尤其是光波导方案的ocs， 下单数量数倍于谷歌之前的指引（详情dd）
4️⃣本轮科技回调+反弹过程中，唯一一个TAM大幅上修的板块已经出现，我们认为不是反弹而是反转逻辑，当下强烈看好OCS，请领导务必重视！
持续重点推荐：德科立、腾景
总体总结
主题正文
- 1️⃣据 lumentum CEO 表示：
- 谷歌 OCS 部署规模确实在提升（每个torus网络单元配置的OCS数量持续增加），但公司早期出货阶段， 就有体量比谷歌更大的客户。
- 我们认为后续NV将在scale up、scale in方向上将 OCS 作为光互联的重要补充，OCS 市场空间或大幅增加！
- 1）NV 对 OCS 的规格有较严格要求，最好做成 1U 大小，因此更加青睐小端口 OCS（目前看重点上 64 端口），并且重视切换速度。
- 2）TPU v9t 6D Torus 拓扑每颗 TPU 对应6个 OCS 端口，较 3D Torus 的端口需求提升4倍，将显著增加 OCS 需求。
- 我们多渠道验证，nv 本轮下单均为小端口 ocs， 数量超市场预期，尤其是光波导方案的ocs， 下单数量数倍于谷歌之前的指引（详情dd）
- 4️⃣本轮科技回调+反弹过程中，唯一一个TAM大幅上修的板块已经出现，我们认为不是反弹而是反转逻辑，当下强烈看好OCS，请领导务必重视！
- 持续重点推荐：德科立、腾景