⭕️叶片行业更新：全球叶片供给紧缺加剧，继续看好国内叶片企业切入全球燃机供应趋势 🥇【21号】中信建投电新 ⭐近期GE A、Musk两则事件共同指向全球叶片供给
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⭕️叶片行业更新：全球叶片供给紧缺加剧，继续看好国内叶片企业切入全球燃机供应趋势 🥇【21号】中信建投电新
⭐近期GE A、Musk两则事件共同指向全球叶片供给紧缺加剧----是全球航发/燃机/MRO市场共用叶片产能且需求共振的结果，我们继续看好国内叶片企业切入全球燃机供应趋势，推荐【万泽、应流】！
事件① 昨日GE航空计划收购CPP，交易总价预计117.5 亿美元，是 GE航空2024年独立上市以来规模最大的收购， 旨在解决新机及MRO叶片紧缺问题。
事件② 今年8月，Musk在X确认得州Bastrop建厂，计划做大型燃气轮机blades & vanes， 核心诉求是通过内部铸造将燃机上线时间提前18个月,本质上是向外难求叶片，通过躬身入局加速叶片自供。
🚀观点：全球燃机/航发/MRO需求正在加快海外叶片产能消化速度，目前国内叶片企业在①航发侧主要供应机匣等，②叶片主要供向燃机/MRO市场。
海外叶片企业capex新增到产能落地周期3年，西门子、贝克休斯、中东、俄罗斯、安萨尔多向国内企业导入叶片订单确定性强，且已经开始签署2030-2031年长协，预计应流/万泽分别将在Q3/Q4开启产能拐点/认证交付拐点，当前位置看27年PE34/24x，长期需求能见度高，推荐布局！
总体总结
主题正文
- ⭕️叶片行业更新：全球叶片供给紧缺加剧，继续看好国内叶片企业切入全球燃机供应趋势 🥇【21号】中信建投电新
- ⭐近期GE A、Musk两则事件共同指向全球叶片供给紧缺加剧----是全球航发/燃机/MRO市场共用叶片产能且需求共振的结果，我们继续看好国内叶片企业切入全球燃机供应趋势，推荐【万泽、应流】！
- 昨日GE航空计划收购CPP，交易总价预计117.5 亿美元，是 GE航空2024年独立上市以来规模最大的收购， 旨在解决新机及MRO叶片紧缺问题。
- 今年8月，Musk在X确认得州Bastrop建厂，计划做大型燃气轮机blades & vanes， 核心诉求是通过内部铸造将燃机上线时间提前18个月,本质上是向外难求叶片，通过躬身入局加速叶片自供。
- 🚀观点：全球燃机/航发/MRO需求正在加快海外叶片产能消化速度，目前国内叶片企业在①航发侧主要供应机匣等，②叶片主要供向燃机/MRO市场。
- 海外叶片企业capex新增到产能落地周期3年，西门子、贝克休斯、中东、俄罗斯、安萨尔多向国内企业导入叶片订单确定性强，且已经开始签署2030-2031年长协，预计应流/万泽分别将在Q3/Q4开启产能拐点/认证交付拐点，当前位置看27年PE34/24x，长期需求能见度高，推荐布局！