【先锋精科】线下交流速递（260909） ——— 陶瓷加热器已对中微中小批量出货（均价22万，目标毛利率35-40%）；无锡产能下半年释放，7‑8月单月交付分别
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【先锋精科】线下交流速递（260909） ——— 陶瓷加热器已对中微中小批量出货（均价22万，目标毛利率35-40%）；无锡产能下半年释放，7‑8月单月交付分别达1.7/1.8亿元，盈利逐季修复。
营收能见度高：26年18亿➡️28年至少35亿，净利率逐渐恢复到15%。按照5.25亿净利润*40xpe对应到210亿市值，往后28-30年还有echuck期权，维持短期见到350亿目标市值的看法。 ——— 有空间&位置好&利空落地&积极变化，纪要model欢迎私信[玫瑰]ly
总体总结
主题正文
- 【先锋精科】线下交流速递（260909）
- 陶瓷加热器已对中微中小批量出货（均价22万，目标毛利率35-40%）；
- 无锡产能下半年释放，7‑8月单月交付分别达1.7/1.8亿元，盈利逐季修复。
- 营收能见度高：26年18亿➡️28年至少35亿，净利率逐渐恢复到15%。
- 按照5.25亿净利润*40xpe对应到210亿市值，往后28-30年还有echuck期权，维持短期见到350亿目标市值的看法。
- 有空间&位置好&利空落地&积极变化，纪要model欢迎私信[玫瑰]ly