9月9日复盘笔记：PCB/煤炭/航运/电网设备/农业/食品饮料/化肥/商业零售/黄金/军工/芯片等 8月份CPI同比上涨0.8%；PPI同比上涨3.8% 环比上
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9月9日复盘笔记：PCB/煤炭/航运/电网设备/农业/食品饮料/化肥/商业零售/黄金/军工/芯片等
8月份CPI同比上涨0.8%；PPI同比上涨3.8% 环比上涨0.4%
沪指涨0.28%，深证成指涨0.15%，。
备注：只列举部分涨停板
松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，部分产品涨幅最高达到30%。 ：华正新材、依顿电子、彤程新材、安德利 ：满坤科技、景旺电子、强达电路、逸豪新材
9月9日，生意社动力煤基准价为972.75元/吨，与本月初(875.50元/吨)相比，上涨了11.11%。 ：云煤能源、郑州煤电、大有能源 ：华阳股份、晋控煤业、山煤国际
受地缘冲突、极端气候扰动等因素叠加影响，今年以来油轮、干散货两大细分赛道运价持续走高。多位行业和机构分析人士表示，在需求端结构性增量持续释放、供给端有效运力刚性收紧和船内容队老龄化、外部扰动常态化的多重支撑下，油散市场传统季节性波动规律已被打破，行业高景气具备更强持续性。 ：招商轮船、南京港、海通发展 ：中远海能、中远海特
日前国家能源局部署新型电网建设，加快重大电网工程推进，明确将重大输电通道、主干电网、配电网建设与人工智能、柔性构网、智能调控等技术方向结合，国内电网投资进入“十五五”需求释放阶段。 ：汉缆股份、长城电工、闽东电力、新中港 ：四方股份、太阳电缆、金盘科技
世界气象组织发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。世界气象组织预测，厄尔尼诺持续至2027年2月的概率接近百分之百。 ：新农开发、新赛股份、中基健康 ：亚盛集团、敦煌种业
合国粮农组织最新数据显示，8月全球食品价格指数平均为133.3点，较7月上涨1.9%，较去年同期上涨2.5%，升至2022年12月以来最高水平。 ：中粮科技、深粮控股、红棉股份、华康股份
9月8日，国内尿素价格在前期大涨基础上继续上行，但涨幅收窄至10-60元/吨，主流区域中小颗粒出厂报价升至1750-1840元/吨。 ：金正大、泸天化 ：潞化科技、川发龙蟒
近日商务部等7部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大。 ：百大集团、中百集团、友好集团
现货黄金日内涨近1%，逼近4400美元/盎司。 ：莱绅通灵、湖南黄金 ：华钰矿业、曼卡龙、紫金矿业
：湖南天雁、亚星锚链 ：中科海讯、内蒙一机、国科军工、江龙船艇
苹果放弃短期议价惯例，据称其与铠侠签订为期三至五年、不设价格上限的NAND闪存长期供货协议。 ：鼎信通讯、大港股份 ：海目星、绿通科技
机构研报指出，金刚石铜凭借热导率、成本与热膨胀匹配三重优势有望率先实现规模化应用。2025至2029年全球AI芯片金刚石铜市场复合增长率有望达237%，市场空间预计扩大至65亿美元，国内具备扩产能力、客户验证通过及钻针协同优势的标的正进入小批量订单兑现窗口。 ：国机精工 ：沃尔德、四方达、惠丰钻石、力量钻石
机构：2026Q2全球燃机订单约38GW，创单季度历史新高，美国贡献接近一半；上半年美国进入建设阶段的燃气发电项目容量同比增长76%至52GW，其中16.9GW计划直接为数据中心供电。 ：应流股份 ：万泽股份、航宇科技、隆达股份
六部门近日联合印发《》。《》提出，到2028年，培育50家百亿规模龙头企业，塑造100个中国消费名品，打造若干千亿级规模特色产业集群，形成梯次分布、优势互补的产业布局。 会稽山 ：古越龙山、金枫酒业
农业农村部印发《》，到2030年，渔业水域面积保持稳定，经营主体活力不断增强，渔业产业结构持续优化，优质水产品供给量明显增加，实现质的有效提升和量的合理增长。 ：中水渔业 ：好当家、百洋股份、国联水产
：鑫科材料 ：兆龙互连、新亚电子、神宇股份
9月上旬，英伟达Vera Rubin全面投产并正式写入全液冷参考设计，单芯片TDP已提升至约2300W，单柜功率远超传统风冷散热极限。散热需求边界已从GPU及CPU延伸至交换机与光模块Cage全链路，液冷技术正从算力配套升级为AI数据中心的基础设施刚需，单柜价值量与渗透率同步抬升。内容来自芒果纪要 ：远东股份 ：科创新源、高澜股份、冰轮环境、盾安环境
工信部印发《》。其中提到，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网沉。 ：华脉科技 ：兆龙互连、汇源通信、长飞光纤、永鼎股份、亨通光电
高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。 ：华工科技、东山精密、德科立、光库科技
伦敦金属交易所（LME）铜期货价格再度走高，伦铜盘中触及每吨14617美元历史新高。 ：精艺股份 ：北方铜业、云南铜业、江西铜业
去哪儿旅行数据显示，平台上中秋国庆期间热门城市酒店提前预订量同比增长近四成，提前一个月抢先锁定机票的热度比去年同期高21%。 ：桂林旅游 ：曲江文旅、天目湖
总体总结
主题正文 纪要 ：远东股份 ：科创新源、高澜股份、冰轮环境、盾安环境
工信部印发《》。其中提到，推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网沉。 ：华脉科技 ：兆龙互连、汇源通信、长飞光纤、永鼎股份、亨通光电
高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。 ：华工科技、东山精密、德科立、光库科技
伦敦金属交易所（LME）铜期货价格再度走高，伦铜盘中触及每吨14617美元历史新高。 ：精艺股份 ：北方铜业、云南铜业、江西铜业
去哪儿旅行数据显示，平台上中秋国庆期间热门城市酒店提前预订量同比增长近四成，提前一个月抢先锁定机票的热度比去年同期高21%。 ：桂林旅游 ：曲江文旅、天目湖