📑 💬我停留在 POET 的展台，并与他们在深圳的一位面向客户的销售代表交谈了。 💬我们对话中的几个要点： 💬 💬Q: 今天 POET 的 800G 和 1.6
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正文
📑 💬我停留在 POET 的展台，并与他们在深圳的一位面向客户的销售代表交谈了。 💬我们对话中的几个要点： 💬 💬Q: 今天 POET 的 800G 和 1.6T 光学引擎的生产情况如何？ 💬A: 800G 已经进入量产。 💬对于 1.6T，POET 目前正在进行小批量生产，有多家客户正在进行认证。 💬 💬Q: 客户选择 POET 的架构而不是更传统的制造方法的主要原因是？ 💬A: 他强调的主要优势是降低进入门槛并减少客户的初始投资。 💬他的观点是，传统方法可能要求客户投资数千万 —— 甚至可能超过 1 亿人民币 —— 用于设备、生产基础设施和工程资源。 💬鉴于行业从 800G → 1.6T → 3.2T 的快速发展如此迅速，客户冒着在生产线上全面投产时发现下一代产品已经到来的风险。 💬因此，POET 的卖点不仅仅是性能。它还包括： 💬- 更低的初始制造投资 💬- 更低的制造成本 💬- 更少的制造复杂性 💬- 更快进入下一代产品 💬我认为这是理解 POET 光学中介层商业价值主张的有用方式。 💬 💬Q: POET 的客户主要是海外还是中国？ 💬A: 两者都有。 💬他们在国内和国际上都有客户互动，尽管有些客户关系不能披露。 💬他非常小心，不透露任何非公开客户的名称或细节。 💬 💬我也询问了客户在 POET Blazar 中实际寻求的功率水平，特别是鉴于当前关于 CPO/NPO 高功率 CW 激光器的讨论。 💬他没有给出具体的数字，如 100mW 或 200mW。 💬相反，他的观点是，客户正在寻求光学功率、热量和整体功耗之间正确的系统级平衡。 💬换句话说，这不仅仅是最大化一个参数的问题。客户关心的是整体系统的权衡。 💬在今天我与其他关于高功率 CW 激光供应的一些对话之后，听到这个很有趣。 💬 💬我们还简要讨论了之前的 Celestial AI 情况和被取消的订单。 💬他不愿透露细节，并反复强调这是一个合规 / 保密问题： 💬- 可以披露的信息可以讨论； 💬- 不能披露的信息就是不能讨论。 💬我试图进一步追问到底发生了什么，但他不愿多说。 💬就我个人而言，我认为这是好事。在 Celestial AI 事件发生后，$POET 显然非常重视客户保密和披露合规。 💬 💬这就是我从对话中能得到的大约内容。 💬有其他访客在等待，所以我交谈的 POET 员工最终不得不继续与其他人的对话。 💬话虽如此，POET 实际上是我能花足够时间提出几个投资导向问题的相对不那么拥挤的展台之一。 💬许多较大的展台 ——COHR、TFCTSEM 等 —— 都极其拥挤，基本上不可能与他们的员工有足够时间进行有意义的对话。 💬我将在接下来的一两天继续尝试，看看是否能从这些公司获得更多渠道检查。 💬以下是 POET 展台的照片。
总体总结
主题正文 要点： 💬 💬Q: 今天 POET 的 800G 和 1.6T 光学引擎的生产情况如何？ 💬A: 800G 已经进入量产。 💬对于 1.6T，POET 目前正在进行小批量生产，有多家客户正在进行认证。 💬 💬Q: 客户选择 POET 的架构而不是更传统的制造方法的主要原因是？ 💬A: 他强调的主要优势是降低进入门槛并减少客户的初始投资。 💬他的观点是，传统方法可能要求客户投资数千万 —— 甚至可能超过 1 亿人民币 —— 用于设备、生产基础设施和工程资源。 💬鉴于行业从 800G → 1.6T → 3.2T 的快速发展如此迅速，客户冒着在生产线上全面投产时发现下一代产品已经到来的风险。 💬因此，POET 的卖点不仅仅是性能。它还包括： 💬- 更低的初始制造投资 💬- 更低的制造成本 💬- 更少的制造复杂性 💬- 更快进入下一代产品 💬我认为这是理解 POET 光学中介层商业价值主张的有用方式。 💬 💬Q: POET 的客户主要是海外还是中国？ 💬A: 两者都有。 💬他们在国内和国际上都有客户互动，尽管有些客户关系不能披露。 💬他非常小心，不透露任何非公开客户的名称或细节。 💬 💬我也询问了客户在 POET Blazar 中实际寻求的功率水平，特别是鉴于当前关于 CPO/NPO 高功率 CW 激光器的讨论。 💬他没有给出具体的数字，如 100mW 或 200mW。 💬相反，他的观点是，客户正在寻求光学功率、热量和整体功耗之间正确的系统级平衡。 💬换句话说，这不仅仅是最大化一个参数的问题。客户关心的是整体系统的权衡。 💬在今天我与其他关于高功率 CW 激光供应的一些对话之后，听到这个很有趣。 💬 💬我们还简要讨论了之前的 Celestial AI 情况和被取消的订单。 💬他不愿透露细节，并反复强调这是一个合规 / 保密问题： 💬- 可以披露的信息可以讨论； 💬- 不能披露的信息就是不能讨论。 💬我试图进一步追问到底发生了什么，但他不愿多说。 💬就我个人而言，我认为这是好事。在 Celestial AI 事件发生后，$POET 显然非常重视客户保密和披露合规。 💬 💬这就是我从对话中能得到的大约内容。 💬有其他访客在等待，所以我交谈的 POET 员工最终不得不继续与其他人的对话。 💬话虽如此，POET 实际上是我能花足够时间提出几个投资导向问题的相对不那么拥挤的展台之一。 💬许多较大的展台 ——COHR、TFCTSEM 等 —— 都极其拥挤，基本上不可能与他们的员工有足够时间进行有意义的对话。 💬我将在接下来的一两天继续尝试，看看是否能从这些公司获得更多渠道检查。 💬以下是 POET 展台的照片。