【国金机械-前沿制造】继续看好AI设备新技术方向，CPO/超快激光/探针卡 [礼物]光-CPO设备推荐联讯仪器、罗博特科； 炬光科技首席科学家Wilfried
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【国金机械-前沿制造】继续看好AI设备新技术方向，CPO/超快激光/探针卡
[礼物]光-CPO设备推荐联讯仪器、罗博特科； 炬光科技首席科学家Wilfried Noell发表了NPO/CPO生态系统的主题报告。报告指出，CPO和光学引擎（OE）将很快推动人工智能基础设施和数据中心超快速率；我们看好CPO落地的核心铲子股的投资机会，推荐联讯仪器（ Q3业绩有望持续亮眼）、罗博特科。 [礼物]PCB-推荐超快激光、PTFE核心设备CCL压机； 随着M9-M10材料推进，我们看好两个方向的设备投资机会：1）超快激光：适用M9材料高质量的盲孔制造，推荐 德龙激光（下游大客户反馈超预期），英诺激光、大族数控；2）PTFE设备：台虹科技抛出20亿台扩产PTFE产线，继续看好PTFE材料落地和CCL厂商扩产的充分受益环节-CCL层压机，看好合锻智能。
[礼物]半导体-推荐探针卡、HBM设备 1）探针卡：耗材属性明显，探针卡卡位先进制成+两长扩产双逻辑，近期在 存储领域取得积极进展，重点推荐强一股份。 2）HBM设备：看好HBM路线带来弹性较大的增量环节-超扫设备，推荐核心超扫设备龙头骄成超声。
总体总结
主题正文
- 炬光科技首席科学家Wilfried Noell发表了NPO/CPO生态系统的主题报告。
- 报告指出，CPO和光学引擎（OE）将很快推动人工智能基础设施和数据中心超快速率；
- 我们看好CPO落地的核心铲子股的投资机会，推荐联讯仪器（ Q3业绩有望持续亮眼）、罗博特科。
- [礼物]PCB-推荐超快激光、PTFE核心设备CCL压机；
- 随着M9-M10材料推进，我们看好两个方向的设备投资机会：1）超快激光：适用M9材料高质量的盲孔制造，推荐 德龙激光（下游大客户反馈超预期），英诺激光、大族数控；
- 2）PTFE设备：台虹科技抛出20亿台扩产PTFE产线，继续看好PTFE材料落地和CCL厂商扩产的充分受益环节-CCL层压机，看好合锻智能。
- 1）探针卡：耗材属性明显，探针卡卡位先进制成+两长扩产双逻辑，近期在 存储领域取得积极进展，重点推荐强一股份。
- 2）HBM设备：看好HBM路线带来弹性较大的增量环节-超扫设备，推荐核心超扫设备龙头骄成超声。