如何看待当前的飞龙股份：新一轮周期的左侧！ 市场存在认知差，对电子水泵的市场空间认知未充分：市场接受谷歌液冷100%电子水泵方案，但对NV的电子水泵的渗透率存在
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如何看待当前的飞龙股份：新一轮周期的左侧！
市场存在认知差，对电子水泵的市场空间认知未充分：市场接受谷歌液冷100%电子水泵方案，但对NV的电子水泵的渗透率存在分歧。分歧来源于近期市场与维谛专家交流，反馈当下维谛面向NV的in-row CDU仍然使用机械水泵。维谛当前1350型号CDU确实使用的3颗机械水泵，但仅为老旧方案，维谛在开发的新一代CDU已使用电子水泵方案，1350型号CDU为短期的过渡方案，NV液冷电子水泵渗透率具备高确定性！
为什么说飞龙当前为下一轮周期的左侧？新周期启动信号是什么？
1、周期左侧：液冷水泵27年市场空间预计160亿，对应利润总盘子可展望50亿，支撑1500亿市值。飞龙当前市值300亿出头，龙一的市值严重被低估！
2、后续催化：1）9月中下旬公司电子水泵出货量催化；2）9月中下旬Q3经营情况及利润可见度加强；3）NV订单加速落地；4）10月全球OCP展商会，将逐步改善市场对NV液冷电子水泵的认知差，OCP展商会预计将有NV下一代CDU产品的集中亮相，以及后续800V架构的展望！
液冷Beta加速兑现，龙头有望持续超预期，建议持续重点关注！
总体总结
主题正文
- 市场存在认知差，对电子水泵的市场空间认知未充分：市场接受谷歌液冷100%电子水泵方案，但对NV的电子水泵的渗透率存在分歧。
- 分歧来源于近期市场与维谛专家交流，反馈当下维谛面向NV的in-row CDU仍然使用机械水泵。
- 维谛当前1350型号CDU确实使用的3颗机械水泵，但仅为老旧方案，维谛在开发的新一代CDU已使用电子水泵方案，1350型号CDU为短期的过渡方案，NV液冷电子水泵渗透率具备高确定性！
- 1、周期左侧：液冷水泵27年市场空间预计160亿，对应利润总盘子可展望50亿，支撑1500亿市值。
- 2）9月中下旬Q3经营情况及利润可见度加强；
- 3）NV订单加速落地；
- 4）10月全球OCP展商会，将逐步改善市场对NV液冷电子水泵的认知差，OCP展商会预计将有NV下一代CDU产品的集中亮相，以及后续800V架构的展望！
- 液冷Beta加速兑现，龙头有望持续超预期，建议持续重点关注！