厄尔尼诺，农业从米扩散到白塘，白糖的逻辑是比米要好的。真正能受益于终端产品价格上涨。橡胶，白糖都是能真正受益的。 -- AI科技今天不弱 pcb:中军沪/电

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AI科技强势的主要是pcb

AI科技没有开盘就走兑现，核心都有冲高。厄尔尼诺开始扩散是有点超预期的从农业扩散到白塘，橡胶，棉花，最早炒作大米（追溯逻辑是不太对的，因为国内大米很难涨价，但是棉花，橡胶和白糖，棉花/橡胶是工业品，白塘非生活强制必需品，价格是有弹性的）

AI科技今日震荡分歧是正常的，因为昨天是无主线的普涨。没有新逻辑和主线，这样的反弹本身就很难就有持续性。不过今日核心的AI科技公司都给了冲高，冲高后分歧相比开盘就往下调整要好不少的。

科技，比预期的好一点。科技回落，直接被厄尔尼诺（农业，白塘，橡胶，棉花）扩散到零售，饮料等分支，纯题材炒作。白塘期货上涨，盘前铜期货历史新高，铜今日表现也不错，不过铜主要是之前聊的逻辑，并非是厄尔尼诺受益的品种。

AI科技修复上来了，主要得益于开盘核心的一些人气开盘上冲，给市场一定的信心。这也是今日AI科技属于偏良性的震荡的缘故。因为开盘有一些核心品种主动打高，打出了短暂的空间。

问：老师，银行涨，对科技来说，是不是不好的信号？回答：银行这种下跌趋势已经走出来了，除非是大阳线到尾盘的强势修复，才会扭转预期，盘中的拉升往往没啥用。目前还是看风格回归转向AI科技。

第一，最好等调整，进二退一，今天是进二；第二，如果想要参与只能买没涨的，比如液冷，或者rubin增量的pcb上游的树脂，这两日整体涨幅很小，同属性的pcb是连续两日上涨的。

赚钱效应，昨日高潮的科技，今日开盘整体有一定持续性，并且pcb板块出现类似先锋人气的角色兴/森/科/技，pcb，cpo的先锋都有连板。农业扩散到了低位的白塘，棉花。AI科技有持续性，题材也在扩容，昨天大涨之后，虽然指数震荡，但是内在结构还是偏积极的，赚钱效应是扩散外溢的。

8月4日AI科技的一波修复，AI科技+CRO，两者是同步的； 9月7日AI科技一波修复预期，AI科技+厄尔尼诺，两者也是同步的 AI科技和题材是同步的。

主题正文

pcb:中军沪/电/股/份不弱，先锋兴/森/科/技2连板，深/南/电/路继续强势
厄尔尼诺开始扩散是有点超预期的从农业扩散到白塘，橡胶，棉花，最早炒作大米（追溯逻辑是不太对的，因为国内大米很难涨价，但是棉花，橡胶和白糖，棉花/橡胶是工业品，白塘非生活强制必需品，价格是有弹性的）
不过今日核心的AI科技公司都给了冲高，冲高后分歧相比开盘就往下调整要好不少的。
AI科技修复上来了，主要得益于开盘核心的一些人气开盘上冲，给市场一定的信心。
因为开盘有一些核心品种主动打高，打出了短暂的空间。
第二，如果想要参与只能买没涨的，比如液冷，或者rubin增量的pcb上游的树脂，这两日整体涨幅很小，同属性的pcb是连续两日上涨的。
赚钱效应，昨日高潮的科技，今日开盘整体有一定持续性，并且pcb板块出现类似先锋人气的角色兴/森/科/技，pcb，cpo的先锋都有连板。
AI科技有持续性，题材也在扩容，昨天大涨之后，虽然指数震荡，但是内在结构还是偏积极的，赚钱效应是扩散外溢的。