⭕宁德超跌原因分析及当下观点 中信建投电新 ➡️宁德今日超跌主要系： ①理想切自研电池影响，理想自研电池已经在L8、L6、i8上进行搭载，后续，自研电池将全面搭
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⭕宁德超跌原因分析及当下观点 中信建投电新
➡️宁德今日超跌主要系：
①理想切自研电池影响，理想自研电池已经在L8、L6、i8上进行搭载，后续，自研电池将全面搭载到所有的车型，Q4新上MEGA、i8、i6，该部分影响一年大概20-30GWh的量，是比较正常的供应商切换，小米、Tesla每家都是有电池二供的，也不影响宁德仍然每年车电池份额40%以上。
②传闻排产下修：受到Q3这部分三元电池下降影响，乘用车电池和早期计划有下降，此前我们已经给出9月调整3-5GWh的预期，仍然维持5%以上的环比增长，这个趋势保持不变。
我们维持全年仍有1150+产量预期，对应53%+的同比增长，高于行业增速。
🥇观点:维持全年1000亿的业绩预期（产量1150GWh，开票算1000GWh），明年1300亿利润预期不变（核心是大家对行业增速预期过低），目前对应明年大概12倍水平，底部推荐。
总体总结
主题正文
- ⭕宁德超跌原因分析及当下观点 中信建投电新
- ➡️宁德今日超跌主要系：
- ①理想切自研电池影响，理想自研电池已经在L8、L6、i8上进行搭载，后续，自研电池将全面搭载到所有的车型，Q4新上MEGA、i8、i6，该部分影响一年大概20-30GWh的量，是比较正常的供应商切换，小米、Tesla每家都是有电池二供的，也不影响宁德仍然每年车电池份额40%以上。
- ②传闻排产下修：受到Q3这部分三元电池下降影响，乘用车电池和早期计划有下降，此前我们已经给出9月调整3-5GWh的预期，仍然维持5%以上的环比增长，这个趋势保持不变。
- 我们维持全年仍有1150+产量预期，对应53%+的同比增长，高于行业增速。
- 🥇观点:维持全年1000亿的业绩预期（产量1150GWh，开票算1000GWh），明年1300亿利润预期不变（核心是大家对行业增速预期过低），目前对应明年大概12倍水平，底部推荐。