推荐科锐国际 1.公司主动聚焦人工智能、新能源、高端装备、半导体等新质生产力核心赛道，招聘类业务及灵活用工的表现领先于行业。新产业趋势所带来的人才供需的结构性变

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1.公司主动聚焦人工智能、新能源、高端装备、半导体等新质生产力核心赛道，招聘类业务及灵活用工的表现领先于行业。新产业趋势所带来的人才供需的结构性变化，以及行业合规性的趋严，或加剧行业分化，对招聘能力强、运营效率高的公司来说更是机会。财务数据层面已有初步验证，Q2收入增速维持、扣非净利超预期。

2.投入AI对效率的提升确有帮助，顾问人效提升、禾蛙规模提升且减亏均可预期，正在推进AI产品商业化。

3.预测2026年3.65亿归母净利润，对应同比增速16%，当前PE约12x，处于历史估值非常低的位置，对应增长预期有估值修复的空间。

总体总结

主题正文

1. 1.公司主动聚焦人工智能、新能源、高端装备、半导体等新质生产力核心赛道，招聘类业务及灵活用工的表现领先于行业。
2. 新产业趋势所带来的人才供需的结构性变化，以及行业合规性的趋严，或加剧行业分化，对招聘能力强、运营效率高的公司来说更是机会。
3. 财务数据层面已有初步验证，Q2收入增速维持、扣非净利超预期。
4. 2.投入AI对效率的提升确有帮助，顾问人效提升、禾蛙规模提升且减亏均可预期，正在推进AI产品商业化。
5. 3.预测2026年3.65亿归母净利润，对应同比增速16%，当前PE约12x，处于历史估值非常低的位置，对应增长预期有估值修复的空间。