【国联民生计算机】【集智股份】大涨，继续推荐液冷上游最具弹性"掘金铲" [太阳]液冷Manifold管路校直设备，掘金液冷上游的"卖铲人" 英伟达第三代MGX机
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【国联民生计算机】【集智股份】大涨，继续推荐液冷上游最具弹性"掘金铲"
[太阳]液冷Manifold管路校直设备，掘金液冷上游的"卖铲人"
英伟达第三代MGX机架架构采用100%液冷设计，液冷分水器（Manifold）作为冷却液分配中枢地位关键，其方管结构件的校直、校扭是制造环节必备工序。
子公司予琚智能推出首款液冷Manifold管路校直设备：校直精度0.1-0.3mm，三款产品覆盖"校直+校扭"完整校正链路。保守/中性/乐观情形下全球校直机市场空间约50/75/103亿元。
[太阳]紧握核心客户，在手订单高增
设备产能是交付瓶颈：一台校直机一个工作日的产出仅勉强满足一台液冷机柜的校直需求，液冷机柜逐步标配，校直设备是实打实的刚需。
予琚智能首款设备推出即获客户好评，已切入台达、奇宏、英维克等多家行业头部企业供应链；中报披露校直设备在手订单金额较去年同期有较大幅度增长。
[太阳]新易算卡位Agentic时代推理需求，首批Arm服务器完成部署
2026年5月，全资子公司之江易算与Fedimoss合资设立新易算（持股51%），自持Arm架构CPU服务器+GPU算力服务器，首批Arm架构高密度核心CPU服务器已完成部署。
风险提示：液冷渗透节奏具有不确定性；行业竞争加剧。
总体总结
主题正文
- 英伟达第三代MGX机架架构采用100%液冷设计，液冷分水器（Manifold）作为冷却液分配中枢地位关键，其方管结构件的校直、校扭是制造环节必备工序。
- 子公司予琚智能推出首款液冷Manifold管路校直设备：校直精度0.1-0.3mm，三款产品覆盖"校直+校扭"完整校正链路。
- 保守/中性/乐观情形下全球校直机市场空间约50/75/103亿元。
- [太阳]紧握核心客户，在手订单高增
- 设备产能是交付瓶颈：一台校直机一个工作日的产出仅勉强满足一台液冷机柜的校直需求，液冷机柜逐步标配，校直设备是实打实的刚需。
- 中报披露校直设备在手订单金额较去年同期有较大幅度增长。
- 2026年5月，全资子公司之江易算与Fedimoss合资设立新易算（持股51%），自持Arm架构CPU服务器+GPU算力服务器，首批Arm架构高密度核心CPU服务器已完成部署。
- 风险提示：液冷渗透节奏具有不确定性；