【HF大制造】机器人：板块热度回暖，聚焦国内头部本体和T链核心公司 本周机器人板块整体小幅波动，关注度正在明显回升。特斯拉Cybercab发布会虽未展示Opti
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【HF大制造】机器人：板块热度回暖，聚焦国内头部本体和T链核心公司
本周机器人板块整体小幅波动，关注度正在明显回升。特斯拉Cybercab发布会虽未展示OptimusV3，但FSD的阶跃式进步为机器人“大脑”提供了强信心支撑。此外，HuggingFace小黄鸭开源生态持续发酵，验证了“开源硬件+技能商店”在C端具身智能赛道的可行性。板块当前处于相对低位，产业端亦有持续进展，依旧坚定看好机器人板块的后续机会，重点仍是国内头部本体和T链核心供应商。
国内本体： 1、上纬新材：公司定位“机器人的树莓派”，启元Q1和启元T1已正式开启预订，预计9月首发发货，首订渠道商和直营渠道预定大超预期。核心管理层90%以上来自华为，公司股权激励目标明确，我们预计今明年出货量全球第一，26-28年机器人收入10亿/40亿/100亿。
T链核心： 1、天创时尚（慈兴）：1）特斯拉汽车线控滚珠丝杠主供，包括新发布的Cybercab，公司深度绑定，目前车用丝杠收入接近5亿。2）HLMando的唯一指定机器人供应商，腿部滚珠丝杠和执行器轴承产品明确供应，卡位核心。3）磨床：并购美国Drake，Drake作为顶级磨床公司已导入特斯拉北美（获得大额订单），公司海外扩产无虞，扩产先发红利明确。
其他T链：模塑科技、科达利、恒立液压、震裕科技、浙江荣泰、拓普集团、三花智控、蓝思科技、星宇股份、岱美股份等
总体总结
主题正文
- 【HF大制造】机器人：板块热度回暖，聚焦国内头部本体和T链核心公司
- 特斯拉Cybercab发布会虽未展示OptimusV3，但FSD的阶跃式进步为机器人“大脑”提供了强信心支撑。
- 板块当前处于相对低位，产业端亦有持续进展，依旧坚定看好机器人板块的后续机会，重点仍是国内头部本体和T链核心供应商。
- 1、上纬新材：公司定位“机器人的树莓派”，启元Q1和启元T1已正式开启预订，预计9月首发发货，首订渠道商和直营渠道预定大超预期。
- 核心管理层90%以上来自华为，公司股权激励目标明确，我们预计今明年出货量全球第一，26-28年机器人收入10亿/40亿/100亿。
- 1、天创时尚（慈兴）：1）特斯拉汽车线控滚珠丝杠主供，包括新发布的Cybercab，公司深度绑定，目前车用丝杠收入接近5亿。
- 2）HLMando的唯一指定机器人供应商，腿部滚珠丝杠和执行器轴承产品明确供应，卡位核心。
- 3）磨床：并购美国Drake，Drake作为顶级磨床公司已导入特斯拉北美（获得大额订单），公司海外扩产无虞，扩产先发红利明确。