周观点906：GPT-6发布，关注3D资产锐度方向和游戏估值修复 🔺上周传媒指数放量上涨6%，周初交易AI长剧主题，后续逐步扩散至广告、院线、游戏等方向。一方面
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周观点906：GPT-6发布，关注3D资产锐度方向和游戏估值修复
🔺上周传媒指数放量上涨6%，周初交易AI长剧主题，后续逐步扩散至广告、院线、游戏等方向。一方面，产业侧确实有变化（AI漫剧/Ai长剧不断涌现），另一方面，成交量下降之后，市场更加倾向于中小市值方向+AI应用筹码结构好阻力小。展望本周，周末GPT6大量3D资产用例出现，看好带动游戏板块的估值修复+3D资产的锐度行情。此外，我们上周在北京对AI产业进行了一系列的调研，稍后更新调研Takeaways～
🔺AI：9/3，OpenAI正式发布GPT-6 Astra，多维度能力大幅升级，关注3D、游戏等应用方向。Astra在Computer Use、浏览器使用、软件工程、网络安全与科学工作等领域表现亮眼，规格上支持1.05M Token上下文、128K最大输出，API定价输入10美元、输出50美元每百万Token。建议关注大模型Minimax、智谱、腾讯、阿里，应用锐度方向本周建议关注：①游戏引擎方向：掌趣；②3D方向：风语筑、凡拓、丝路等；③其他：海致、中文在线、昆仑万维、蓝色光标、易点天下等。
🔺游戏：当前估值低位+中期底部区域，GPT6 3D资产&游戏用例效果超预期带来关注度，看好估值修复。标的首选低估值+边际变化，配置看好【世纪华通】、【三七互娱】、巨人网络、吉比特；锐度方向看好【掌趣科技】。
🔺影视：AI多模态持续在产业落地，如上周芒果上映AI长剧《》，建议关注①上游IP、工具方如奥飞、上影、Minimax、昆仑、阅文等；②下游渠道：芒果等；③中游内容制作：欢瑞、中文、掌阅等。
🔺互联网：上周，9/2腾讯在深圳召开WorkBuddy生态发布会，牵手各行业多家合作伙伴；阿里2026云栖大会定档9/22-24杭州，主题「智以致用」，设三大主论坛与140余场分论坛，其中技术主论坛将围绕模型、Agent、Agentic Cloud拆解五层全栈技术并发布阿里云核心技术及年度产品。建议关注腾讯、阿里等。
总体总结
主题正文
- 周观点906：GPT-6发布，关注3D资产锐度方向和游戏估值修复
- 一方面，产业侧确实有变化（AI漫剧/Ai长剧不断涌现），另一方面，成交量下降之后，市场更加倾向于中小市值方向+AI应用筹码结构好阻力小。
- 🔺AI：9/3，OpenAI正式发布GPT-6 Astra，多维度能力大幅升级，关注3D、游戏等应用方向。
- Astra在Computer Use、浏览器使用、软件工程、网络安全与科学工作等领域表现亮眼，规格上支持1.05M Token上下文、128K最大输出，API定价输入10美元、输出50美元每百万Token。
- 建议关注大模型Minimax、智谱、腾讯、阿里，应用锐度方向本周建议关注：①游戏引擎方向：掌趣；
- 🔺游戏：当前估值低位+中期底部区域，GPT6 3D资产&游戏用例效果超预期带来关注度，看好估值修复。
- 🔺影视：AI多模态持续在产业落地，如上周芒果上映AI长剧《》，建议关注①上游IP、工具方如奥飞、上影、Minimax、昆仑、阅文等；
- 阿里2026云栖大会定档9/22-24杭州，主题「智以致用」，设三大主论坛与140余场分论坛，其中技术主论坛将围绕模型、Agent、Agentic Cloud拆解五层全栈技术并发布阿里云核心技术及年度产品。