📌 🏷证券代码：5802 JP，公司：住友电工 📅24/11/13，事件：业绩发布会，公司提及与北美光模块公司（包括 Coherent）存在业务合作关系。 📅2
- 序号：275
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📌
🏷证券代码：5802 JP，公司：住友电工 📅24/11/13，事件：业绩发布会，公司提及与北美光模块公司（包括 Coherent）存在业务合作关系。 📅25/3/18，事件：英伟达新闻稿，被选为硅光产品供应商，供货包含英伟达 CPO 相关产品。 📅26/7/10，事件：公司总裁公开表态（日经新闻），提到自家产品应用于五家北美超大规模数据中心厂商的通信设备；基于高功率连续波激光器市场份额等因素测算，该公司同时也向中国光模块公司供货。 🏷证券代码：LITE US，公司：Lumentum HD 📅25/12/8，事件：IQE 公告，与 IQE 签订长期多年外延片晶圆供货合同。 📅26/3/2，事件：公告发布，与英伟达签署长期多年光学元器件合同，合同规模达数十亿美元。 📅26/4/10，事件：CEO 接受彭博采访，谈及磷化铟衬底业务，公司表示和日本某供应商签署一份至关重要的 7 年期长期协议。 📅26/5/5，事件：业绩发布会，谷歌是其连续波激光器的最大采购方，该公司光模块当中 20% 的连续波激光器为内部自产。 📅26/7/30，事件：公告发布，和 AXT 签订磷化铟衬底长期供货协议，协议有效期至 2031 年底。 📅26/8/11，事件：业绩发布会，谈及磷化铟衬底：凭借与日本供应商的合作优势，叠加刚落地的 AXT 合作，目前供给端压力可控。 📅26/8/17，事件：10‑K 文件披露，2026 年，谷歌与 Ciena 分别占公司营收的 26.6%、16.0%。 📅26/8/17，事件：投资者交流会，日本供应商产出的磷化铟衬底大部分供给本公司，双方签订 7 年长期供货协议。 📅26/8/17，事件：投资者交流会，有 160 万只光模块产品供给两家头部超大规模数据中心客户。 📅26/8/27，事件：投资者交流会，NPO 客户希望拿到和英伟达同等类型的供货协议。 🏷证券代码：COHR US，公司：Coherent 📅26/2/4，事件：业绩发布会，公司表示已经锁定多家 6 英寸磷化铟衬底供应商；住友电工、AXT 是仅有的两家 6 英寸衬底厂商，推测该公司与住友电工开展业务往来。 📅26/3/2，事件：公告发布，和英伟达签署多年期数十亿美元合同，供应激光光学元器件以及光网络设备。 📅26/7/2，事件：AXT 公告，与 AXT 签署三年长期协议，采购 6 英寸磷化铟衬底。 📅26/8/12，事件：业绩发布会，公司内部生产的光学器件不会对外销售。 🏷证券代码：AAOI US，公司：Applied Optoelectronics 📅26/2/26，事件：10‑K 文件披露，2025 财年 12 月销售占比最高客户为微软（28.8%）；2024 财年 12 月微软占比 46.6%，其次为甲骨文（12.4%）。 📅26/8/7，事件：业绩发布会，谈及磷化铟衬底，公司已经锁定两家欧洲供应商、两家日本供应商以及三家中国供应商。 📅26/8/18，事件：投资者交流会，800G 光模块主要客户为两家超大规模数据中心厂商；面向其余客户的小规模订单预计很快启动出货。 📅26/8/18，事件：投资者交流会，一共有五家公司正在洽谈 CPO 相关业务，其中部分企业同时在推进 NPO 相关方案。
总体总结
主题正文
- 📅26/4/10，事件：CEO 接受彭博采访，谈及磷化铟衬底业务，公司表示和日本某供应商签署一份至关重要的 7 年期长期协议。
- 📅26/8/11，事件：业绩发布会，谈及磷化铟衬底：凭借与日本供应商的合作优势，叠加刚落地的 AXT 合作，目前供给端压力可控。
- 📅26/8/17，事件：投资者交流会，日本供应商产出的磷化铟衬底大部分供给本公司，双方签订 7 年长期供货协议。
- 📅26/8/17，事件：投资者交流会，有 160 万只光模块产品供给两家头部超大规模数据中心客户。
- 📅26/8/27，事件：投资者交流会，NPO 客户希望拿到和英伟达同等类型的供货协议。
- 📅26/8/18，事件：投资者交流会，800G 光模块主要客户为两家超大规模数据中心厂商；
- 面向其余客户的小规模订单预计很快启动出货。
- 📅26/8/18，事件：投资者交流会，一共有五家公司正在洽谈 CPO 相关业务，其中部分企业同时在推进 NPO 相关方案。