🔥【国盛张一鸣】四年磨一剑，终到亮剑时！近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。27年的备产
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🔥【国盛张一鸣】四年磨一剑，终到亮剑时！近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。27年的备产指引有点惊人。背后的核心是北美产线良率大幅提升+部署态数据飞轮跑通对本体产生的大量需求。板块兑现回调，一定重视确定性标的布局机会， 机器人回来了。
首发公众号：思维纪要社 [發]确定性标的： 斯菱智驱（核心供应商正强股份、铁流股份等）、福赛科技、北特科技、科森科技等； V4新晋: 新泉股份、光洋科技、凯迪股份 等
总体总结
主题正文
- 🔥【国盛张一鸣】四年磨一剑，终到亮剑时！
- 近期t链核心供应商都接到大幅加单指引，9月开始产能爬坡迅速，26年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。
- 27年的备产指引有点惊人。
- 背后的核心是北美产线良率大幅提升+部署态数据飞轮跑通对本体产生的大量需求。
- 板块兑现回调，一定重视确定性标的布局机会， 机器人回来了。
- 首发公众号：思维纪要社 [發]确定性标的： 斯菱智驱（核心供应商正强股份、铁流股份等）、福赛科技、北特科技、科森科技等；
- V4新晋: 新泉股份、光洋科技、凯迪股份 等