中国科传深度推荐【中泰传媒互联网】 [玫瑰]核心看点1：公司基于科学出版社品牌夯实内容优势，形成独家学术资源壁垒，有望受益于政策支持，参考Elsevier发展路
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中国科传深度推荐【中泰传媒互联网】
[玫瑰]核心看点1：公司基于科学出版社品牌夯实内容优势，形成独家学术资源壁垒，有望受益于政策支持，参考Elsevier发展路径，看好向“中国Elsevier”定位进军。
[玫瑰]核心看点2：图书业务平稳，期刊业务出版与合作期刊数量、单刊发文量稳步提升，看好规模扩张。
[玫瑰]核心看点3：AI赋能效果显著，构建四大知识服务板块，医学领域“远至”大模型及配套产品矩阵商业化进展顺利，看好打造AI知识服务场景。
我们预计26-28年营收分别为29.1/30.2/31.2亿元，归母净利润分别为4.9/5.2/5.6亿元。
⚡风险提示：文化监管端的政策风险；短视频直播电商图书折扣力度加大；研报使用的信息数据更新不及时的风险；第三方数据失真的风险。
总体总结
主题正文
- 中国科传深度推荐【中泰传媒互联网】
- [玫瑰]核心看点1：公司基于科学出版社品牌夯实内容优势，形成独家学术资源壁垒，有望受益于政策支持，参考Elsevier发展路径，看好向“中国Elsevier”定位进军。
- [玫瑰]核心看点2：图书业务平稳，期刊业务出版与合作期刊数量、单刊发文量稳步提升，看好规模扩张。
- [玫瑰]核心看点3：AI赋能效果显著，构建四大知识服务板块，医学领域“远至”大模型及配套产品矩阵商业化进展顺利，看好打造AI知识服务场景。
- 我们预计26-28年营收分别为29.1/30.2/31.2亿元，归母净利润分别为4.9/5.2/5.6亿元。
- ⚡风险提示：文化监管端的政策风险；
- 研报使用的信息数据更新不及时的风险；
- 第三方数据失真的风险。