北美T产业化进展持续，关注核心供应链确定性与弹性 近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速
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北美T产业化进展持续，关注核心供应链确定性与弹性
近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。
建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：
1、恒勃：T链PEEK核心卡位，近期6款产品已锁定定型，sleeve等产品已开钢模量产。公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。
2、北特：丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。目前昆山产能周千台，泰国产能年底落地，看好公司的大规模量产能力与份额有望超预期。
3、福达：近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。同时国内上纬新产品发布，公司也有望通过意优获取大份额。叠加公司燃机进展，业绩高确定性的同时后续弹性可观。
4、双环：环动科技终止分拆，机器人估值全部收归母公司。产品定位新型减速器，持续与客户研发迭代，产品基本收敛有望进入量产。
总体总结
主题正文
- 北美T产业化进展持续，关注核心供应链确定性与弹性
- 近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。
- 短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。
- 建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：
- 1、恒勃：T链PEEK核心卡位，近期6款产品已锁定定型，sleeve等产品已开钢模量产。
- 公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。
- 2、北特：丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。
- 3、福达：近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。