🍁粗算了下 tim材料以前没什么需求 未来几年可能会有7-8处场景要用，每处都是100-200元，3.2t之后会更多，下游涉及光模块/gpu/cpu/npo/c

• 序号：152
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

🍁粗算了下 tim材料以前没什么需求 未来几年可能会有7-8处场景要用，每处都是100-200元，3.2t之后会更多，下游涉及光模块/gpu/cpu/npo/cpo等，越用越多，通胀明显，可以看到大几百亿到千亿市场。现在龙头公司市值并不匹配。中石科技/阿莱德/思泉新材可以关注。

总体总结

主题正文

1. 🍁粗算了下 tim材料以前没什么需求 未来几年可能会有7-8处场景要用，每处都是100-200元，3.2t之后会更多，下游涉及光模块/gpu/cpu/npo/cpo等，越用越多，通胀明显，可以看到大几百亿到千亿市场。
2. 现在龙头公司市值并不匹配。
3. 中石科技/阿莱德/思泉新材可以关注。