【光通信测试仪器】AI驱动打开空间，受益国产替代、产品迭代 近期【联讯仪器】【优利德】【鼎阳科技】等反路演增量信息，欢迎交流！ 1、光通信测试仪器：AI驱动打开
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【光通信测试仪器】AI驱动打开空间，受益国产替代、产品迭代 近期【联讯仪器】【优利德】【鼎阳科技】等反路演增量信息，欢迎交流！ 1、光通信测试仪器：AI驱动打开空间，龙头充分受益国产替代、产品迭代。随着800G、1.6T光模块产品相继落地商用，光模块厂商扩产需求旺盛，拉动光通信测试仪器需求放量。 2、测试仪器是光模块设备中稀缺通胀环节，我们预计2027-2028年光通信测试设备每年市场空间超200亿元：1）技术迭代：光模块传输速率从400G，800G到1.6T快速升级，对测试仪器的带宽要求提升，产品需随之迭代。2）量增：下游光模块厂商扩产加速，测试仪器需求高增。3）价涨：光模块速率迭代对应测试仪器价值量大幅提升。 3、重点推荐：联讯仪器、优利德等，看好：华兴源创、普源精电、鼎阳科技、华盛昌等。 【联讯仪器】中国光通信测试设备龙头，CPO、存储测试设备打开成长空间。 【优利德】仪器仪表步入高增通道，光通信测试空间广阔。 【华兴源创】面板检测设备龙头，收购普赛斯加速光通信测试布局。 【普源精电】国内电子测量仪器龙头，充分受益光通信需求放量。 【鼎阳科技】电子测量仪器领军企业，加速布局光通信测试高端仪器。 【华盛昌】伽蓝特收购落地，加速布局光通信测试。 风险提示：新产品验证节奏不及预期
总体总结
主题正文
- 1、光通信测试仪器：AI驱动打开空间，龙头充分受益国产替代、产品迭代。
- 随着800G、1.6T光模块产品相继落地商用，光模块厂商扩产需求旺盛，拉动光通信测试仪器需求放量。
- 2、测试仪器是光模块设备中稀缺通胀环节，我们预计2027-2028年光通信测试设备每年市场空间超200亿元：1）技术迭代：光模块传输速率从400G，800G到1.6T快速升级，对测试仪器的带宽要求提升，产品需随之迭代。
- 2）量增：下游光模块厂商扩产加速，测试仪器需求高增。
- 3）价涨：光模块速率迭代对应测试仪器价值量大幅提升。
- 3、重点推荐：联讯仪器、优利德等，看好：华兴源创、普源精电、鼎阳科技、华盛昌等。
- 【联讯仪器】中国光通信测试设备龙头，CPO、存储测试设备打开成长空间。
- 风险提示：新产品验证节奏不及预期