[玫瑰]【中泰医药谢木青、刘照芊】迪安诊断：拟控股迪谱诊断，完善高端分子诊断产业链布局 1、 拟控股迪谱诊断、强化上游自有产品布局。公司拟以1.49亿元收购迪谱
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[玫瑰]【中泰医药谢木青、刘照芊】迪安诊断：拟控股迪谱诊断，完善高端分子诊断产业链布局
1、 拟控股迪谱诊断、强化上游自有产品布局。公司拟以1.49亿元收购迪谱诊断48.08%股权，对应整体股权作价3.11亿元；交易完成后，公司体系合计持股比例将提升至68.70%，迪谱诊断纳入合并报表，进一步完善“设备+试剂+耗材”一体化布局。
2、 政策与渠道形成共振、质谱有望加快放量。迪谱诊断聚焦高端分子检测设备、试剂及耗材，具备软硬件及试剂一体化研发能力，产品覆盖出生缺陷防控、精准用药、病原微生物及肿瘤等领域；近期检验类医疗服务价格项目立项指南为质谱检测设置加收项，进一步体现高精度检测技术价值、疏通临床收费路径。依托迪安诊断的临床渠道、客户资源及检测服务能力，双方有望加快核酸质谱等产品的注册与商业化落地，形成“产品+服务”协同闭环。
3、 产业化进入收获期、盈利有望逐步兑现。迪谱诊断2025年及2026Q1分别亏损1875.57万元、207.30万元，仍处于产业化爬坡阶段；原股东承诺2026—2028年净利润分别不低于19万元、1605万元和2879万元。随着产品放量、政策支持及渠道协同逐步兑现，公司有望于2026年实现扭亏，并在后续两年进入利润加速释放期。
风险提示：业绩承诺不及预期风险；产品注册及商业化不及预期风险；业务整合及商誉减值风险。
总体总结
主题正文
- 公司拟以1.49亿元收购迪谱诊断48.08%股权，对应整体股权作价3.11亿元；
- 交易完成后，公司体系合计持股比例将提升至68.70%，迪谱诊断纳入合并报表，进一步完善“设备+试剂+耗材”一体化布局。
- 迪谱诊断聚焦高端分子检测设备、试剂及耗材，具备软硬件及试剂一体化研发能力，产品覆盖出生缺陷防控、精准用药、病原微生物及肿瘤等领域；
- 近期检验类医疗服务价格项目立项指南为质谱检测设置加收项，进一步体现高精度检测技术价值、疏通临床收费路径。
- 依托迪安诊断的临床渠道、客户资源及检测服务能力，双方有望加快核酸质谱等产品的注册与商业化落地，形成“产品+服务”协同闭环。
- 迪谱诊断2025年及2026Q1分别亏损1875.57万元、207.30万元，仍处于产业化爬坡阶段；
- 原股东承诺2026—2028年净利润分别不低于19万元、1605万元和2879万元。
- 随着产品放量、政策支持及渠道协同逐步兑现，公司有望于2026年实现扭亏，并在后续两年进入利润加速释放期。