【0907盘后】今天科技板块表现不错，不枉我声嘶力竭地呐喊助威. 源杰科技、罗博特科、炬光科技之类的小光代表，持续冲锋，创下8月新高；不少票也在努力往此靠近.不
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【0907盘后】今天科技板块表现不错，不枉我声嘶力竭地呐喊助威. 源杰科技、罗博特科、炬光科技之类的小光代表，持续冲锋，创下8月新高；不少票也在努力往此靠近.不少票连跌5、6天甚至盘整十天的，被一把收复.这就是科技板块的魅力：市场偶尔会瞎，但以加倍补偿.要扛得住，才能吃得到. 今天我让大家把仓位进行整理.生益科技我一直在让大家做波段，上周最高点让你们出国，跌落时让你们勇敢加仓，今天大涨，让你们把加仓部fen卖掉，我相信操作地好，成本已经很不不错了； 巨石稍微弱点，但得有信心，总会轮到的.这个月，来回追，不是好策略，因为板块在轮动，板块内细分赛道也争抢资金，所以行情的持续性并不好. 但是，只要热情持续回暖，大家逐渐看到估值模型里：分子的重要性远远超过分母，也就是说利率的提高导致的损失，可以被分子的盈利确定性和成长性超额补足，那么科技板块依旧是全市场最亮的板块，AI硬件就是最亮的仔. 这个时候，要有信仰；不然你整颗心都是乱的，心乱则下手无力，则左右摇摆，最后跌落在两块浮冰之间. 好，今天估计大幅修复了你的账户，那么享受这种快乐.如果腾出资金了，那么耐心等待机会. 九月的要义，不在于挣多少钱，而是少犯错，渡过去，在大行情来之前，不要深套，活着. 比如八月挣20%，九月你挣10%，那两个月就是32%；十月，十一月在挣点，慢慢挪过去，也许过年前就翻倍了.前提是，你不要某个月摔个大窟窿
【0907 题材】有的人最近买了洁美科技、斯迪克、陶瓷之类的票，表现不够理想，有点着急，我是这么想的，供你参考： 1 板块在轮换，子赛道很分散，都在抢资金，普涨很难，追涨杀跌失误率很高，所以，不如等待； 2 这些票，主要跟两个概念有关：mlcc和陶瓷基板散热.前者因为现货价格混乱，会吐了7月之前的部分疯狂涨幅，但目前大厂价格开始上调高端货，冲击已经过去；后者被金刚石们抢了风头，但在韬定律新论文催化之下，可能还会起来一bo. mlcc的话题，我解释很多了.目前高端货就是处在光模块时刻，需求大幅增加，供需缺口极速放大，产品价格很快就要涨起来.要有信心，能回来的！
【聊天】我在8月26日时，说衡东光很可能会优先创下历史新高，你看看今天走势.所以，小光，是最猛的.
那个表格，还是得去看，都是金矿，就是liang类小光的表格
【板块】继续发这个重要的表格：我已经发过五六次了. 这是大金矿大富矿无等等矿，真实不虚.
【聊天】各位，刚才复盘时，去看了看几个资讯数据库，发现满屏的都是科技推荐，集中在算力、光、pcb、超节点等等，又跟5、6月份一样了.那些药啊，红利啊，啥的，突然又不见了. 所以，各位，不要跟着那些资讯到处走.要拿出定力，要屏蔽噪音，要合理安排组合. 大家结合： 1 周五美国科技股表现； 2 最新大模型进展； 3 中国注资银行和保险； 4 工信部刚发布的十五五规划； 5 高盛对中际旭创的态度. 你还感觉不到什么吗？ 另外，朋友们，如果你组合里没有“光”，还是希望你能自己配上一个.不然太可惜了. 工业和信息化部印发《》.规划列出了13个主要指标，包括到2030年，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，电信业务总量年均增速7%，每万人拥有5G（含5G-A）基站数为50个，智能算力规模达9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），5G（含5G-A）用户普及率达95%等.
总体总结
主题正文
- 不少票也在努力往此靠近.不少票连跌5、6天甚至盘整十天的，被一把收复.这就是科技板块的魅力：市场偶尔会瞎，但以加倍补偿.要扛得住，才能吃得到.
- 今天我让大家把仓位进行整理.生益科技我一直在让大家做波段，上周最高点让你们出国，跌落时让你们勇敢加仓，今天大涨，让你们把加仓部fen卖掉，我相信操作地好，成本已经很不不错了；
- 但是，只要热情持续回暖，大家逐渐看到估值模型里：分子的重要性远远超过分母，也就是说利率的提高导致的损失，可以被分子的盈利确定性和成长性超额补足，那么科技板块依旧是全市场最亮的板块，AI硬件就是最亮的仔.
- 好，今天估计大幅修复了你的账户，那么享受这种快乐.如果腾出资金了，那么耐心等待机会.
- 2 这些票，主要跟两个概念有关：mlcc和陶瓷基板散热.前者因为现货价格混乱，会吐了7月之前的部分疯狂涨幅，但目前大厂价格开始上调高端货，冲击已经过去；
- mlcc的话题，我解释很多了.目前高端货就是处在光模块时刻，需求大幅增加，供需缺口极速放大，产品价格很快就要涨起来.要有信心，能回来的！
- 【聊天】各位，刚才复盘时，去看了看几个资讯数据库，发现满屏的都是科技推荐，集中在算力、光、pcb、超节点等等，又跟5、6月份一样了.那些药啊，红利啊，啥的，突然又不见了.
- 工业和信息化部印发《》.规划列出了13个主要指标，包括到2030年，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，电信业务总量年均增速7%，每万人拥有5G（含5G-A）基站数为50个，智能算力规模达9800EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），5G（含5G-A）用户普及率达95%等.