【国联民生电子】看好OCS不同方案角逐下的的最大公约数—发射端&接收端元器件 🌟我们看好在OCS发射端、接收端布局的厂商，不同方案迭代竞争，对发射端&接收端影响

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【国联民生电子】看好OCS不同方案角逐下的的最大公约数—发射端&接收端元器件

🌟我们看好在OCS发射端、接收端布局的厂商，不同方案迭代竞争，对发射端&接收端影响最小 因此，我们看好 腾景科技 炬光科技 光库科技

当前 炬光科技/光库科技主攻MEMS方案发射端&接收端核心无源器件

腾景科技无源器件单机价值量占整机份额10-20%，主攻液晶方案

NV远期偏好于硅光波导方案，实现最低延迟和小尺寸，当前国内硅光方案整机集成为 德科立，虽现在未起量出货，随着硅光波导方案逐渐核心，股价有望受益于该逻辑

当前MEMS出货量排序：MEMS；液晶；压电陶瓷；硅光

NV端偏好小端口OCS OCS对于NV机柜间光互连解决的 核心贡献是： leaf层复杂度越来越高，用传统fat-tree去互联， 如果节点故障网络会阻塞，之前的解决方式是设计冗余的电交换机端口 OCS本身没有带宽限制，物理切换光路，可以避开网络堵塞 当前看NV一台机柜有望配一台OCS

OpenAI 自研ASIC OCS 在scale-out层落地，柜间二层网络互联用OCS，单柜约用一台64端口OCS

🌟我们认为NV有望成为Google外最大增量，看好不同方案迭代角逐中， 发射端&接收端为最大公约数

联系人：薛宏伟/李静远

总体总结

主题正文

1. 🌟我们看好在OCS发射端、接收端布局的厂商，不同方案迭代竞争，对发射端&接收端影响最小
2. 当前 炬光科技/光库科技主攻MEMS方案发射端&接收端核心无源器件
3. 腾景科技无源器件单机价值量占整机份额10-20%，主攻液晶方案
4. NV远期偏好于硅光波导方案，实现最低延迟和小尺寸，当前国内硅光方案整机集成为 德科立，虽现在未起量出货，随着硅光波导方案逐渐核心，股价有望受益于该逻辑
5. OCS对于NV机柜间光互连解决的 核心贡献是：
6. leaf层复杂度越来越高，用传统fat-tree去互联， 如果节点故障网络会阻塞，之前的解决方式是设计冗余的电交换机端口
7. OpenAI 自研ASIC OCS 在scale-out层落地，柜间二层网络互联用OCS，单柜约用一台64端口OCS
8. 🌟我们认为NV有望成为Google外最大增量，看好不同方案迭代角逐中， 发射端&接收端为最大公约数