字节拟新增5-6GWAI算力，重视国内800VDC及算力扩容机遇【AIDC】 事件： 字节拟在乌兰察布新增5-6GWAI算力中心，目标28年初交付。按1GWAI
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字节拟新增5-6GWAI算力，重视国内800VDC及算力扩容机遇【AIDC】
事件： 字节拟在乌兰察布新增5-6GWAI算力中心，目标28年初交付。按1GWAIDC约1600亿元投资测算，对应潜在投资规模约8000-9600亿元。 点评： 字节此前已发布原生800VDCAIRack3.0，单柜功率达500kW。此次5-6GW大规模算力扩容进一步强化国内AIDC需求确定性，800VDC有望伴随高功率机柜同步进入规模化部署阶段。 我们认为，除把握NVIDIARubin放量带来的海外电源链机会外，亦应重视国内大厂算力Capex扩张+800VDC架构升级的机遇。 投资建议： 重点关注国内电源链：麦格米特（国内800v有产品）、欧陆通（柜内电源份额前三）；中恒电气、科华数据、科士达（HVDC，UPS等）；SST环节关注四方股份、中国西电、阳光电源等。
总体总结
主题正文
- 字节拟新增5-6GWAI算力，重视国内800VDC及算力扩容机遇【AIDC】
- 按1GWAIDC约1600亿元投资测算，对应潜在投资规模约8000-9600亿元。
- 字节此前已发布原生800VDCAIRack3.0，单柜功率达500kW。
- 此次5-6GW大规模算力扩容进一步强化国内AIDC需求确定性，800VDC有望伴随高功率机柜同步进入规模化部署阶段。
- 我们认为，除把握NVIDIARubin放量带来的海外电源链机会外，亦应重视国内大厂算力Capex扩张+800VDC架构升级的机遇。
- 重点关注国内电源链：麦格米特（国内800v有产品）、欧陆通（柜内电源份额前三）；
- SST环节关注四方股份、中国西电、阳光电源等。