【0904 资讯】ai军备竞赛是这样的：都是劝告别人要小心，自己都是偷偷加班干！ 看资讯： 北京shi间9月4日凌晨，OpenAI正式发布新一代前沿模型GPT-
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【0904 资讯】ai军备竞赛是这样的：都是劝告别人要小心，自己都是偷偷加班干！ 看资讯： 北京shi间9月4日凌晨，OpenAI正式发布新一代前沿模型GPT-6 Astra。发布会收尾时，联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）留下一句话："欢迎来到AGI时代。" Astra这次最显眼的变化，落在了操作电脑上。在OSWorld?2.0离线任务集的部分评分中，它拿下72.6%，平均任务耗时从上一代的约75分钟压到了40分钟。这份能力的标价也水涨船高：API输入和输出价格分别为每百万Token 10美元和50美元，直接拉到了GPT-5.6 Sol当前促销价的2.5倍。 这大概是OpenAI选在这个节点喊出"AGI时代"的原因。它押注的不是某单项跑分的高低，而是模型能力形态的转变：同一个模型既能在复杂的科学与编程问题里做深度推演，又能直接摸索人类日常使用的图形界面，接管一整段具体工作。 OpenAI把Astra称为"全球最佳的计算机使用模型"。它无需专门适配，便能直接操控浏览器、电子表格、桌面软件和网页，执行填表、更新CRM客户记录、排定日历、跑代码、做数据分析，甚至创建网站与演示文稿等多步骤流程。
【0904聊天】各位，a股标的有5000多家，实在太多太多;同时，板块轮动下，角色变化令人目不暇接。 对于我看好的标的，我会时不时去说，给资讯、分析基本面和行业面，甚至出专项报告。对于一些出现的热点，我会给出基本逻辑，然后给出一些大众看好的标的，你们得自己删选。大家要适应哈。比如前面我说的ocs啥的，再前面的金属等，感兴趣就得自己付出精力去研究和甄别。 比如昨天特斯拉的无方向盘智动驾驶车下线使用了，那么可能对a股的自动驾驶概念有影响。但属于短线级别，有喜欢的就自己挖掘下，比如以前经常炒的几个:1.世宝股份:汽车线控转向核心供应商，布局自动驾驶底盘执行部件，受益高阶智驾落地与车企国产化替代浪潮。2.德赛西威:智能座舱+自动驾驶域控制器龙头，毫米波雷达、算力平台多点布局，多头部车企定点订单充足。3.万集科技:车载激光雷达、OBU设备重要厂商，具备前装量产能力，覆盖车路协同与高阶感知硬件赛道。4.经纬恒润:自动驾驶算力平台、域控制器核心企业，线控底盘域控产品落地，深度配套多家国内整车厂。5.瑞玛精密:线控悬架系统零部件供应商，深耕智能底盘，为自动驾驶提供悬架、空气悬架相关精密组件。 但我不会投入太多精力去说的。
【板块】聊几句液冷。最近比较热，稍微梳理下逻辑： 1 Rubin全面量产驱动液冷从可选到必选，国产供应链从送样验证进入批量交付阶段。产业判断上，2026年供应商业绩呈前低后高，2027年进入Rubin订单全年化、国产份额提升与产品结构升级共同驱动的利润释放阶段，液冷板块具备配置价值。这些并没有比覆铜板、光啥的，牛逼多少，无非就是概念新而已。 2 AIDC液冷系统以CDU为界分为一次侧与二次侧，其中一次侧作为室外冷源侧，承担热量外排核心职能，其冷源方案直接决定数据中心PUE与TCO，与二次侧协同完成全流程散热闭huan，一次侧散热作为联结机房内部热交换与外部环境排热的核心链路，重要性日益凸显。 3 冷水机组与压缩机作为一次侧核心设备，直接影响数据中心PUE与整体运营成本TOC，行业需求持续释放。其中冷水机组承担全天候兜底制冷与稳定供冷功能，是液冷体系中不可或缺的关键装备；压缩机作为冷水机组唯一做功部件与“动力心脏”，价值量占比超 50%，直接决定整机制冷量、能效水平与运行稳定性，是产业链技术壁垒与盈利核心。 4 电子元器件散热需求提升，热界面材料TIM为散热核心部件。未来，随着新材料的不断研发，如具有优越性能的金刚石材料和高导热的石墨烯等纳米材料，热界面材料的散热能力将得到进一步突破。 5 金刚石是终极散热材料。芯片热量的传输是从芯片die顶层一路接力到大气，通常通过散热材料（TIM/金属导热材料）和散热技术方案（风冷/热管/液冷等）叠加协同散热。随着算力需求提升，芯片功率密度和集成度不断提高，其单位面积产热量急剧上升，搬热环节或继续用液冷，而芯片内的热量传导出来的效率需要进一步提升。金刚石凭借远超铜、铝的导热能力（最高2000W/m·K）及低热膨胀系数，成为突破芯片散热瓶颈的理想材料。金刚石散热未来迭代路线：短期产业化主力为金刚石复合材料，中期看大尺寸金刚石热沉片，远期技术突破方向为单晶金刚石衬底。 金刚石作为散热材料主要有三种应用方式：金刚石衬底、热沉片以及在金刚石结构中引入微通道。 多读读，就算不去做，也有帮助！
【祈福】a股要开市了，贴上盟主图像，各位祈福了! 拿膜至尊算力无敌金尊英伟达供应链真君菩萨佛! 保佑我们周五大赚!!!
总体总结
主题正文
- 这份能力的标价也水涨船高：API输入和输出价格分别为每百万Token 10美元和50美元，直接拉到了GPT-5.6 Sol当前促销价的2.5倍。
- 但属于短线级别，有喜欢的就自己挖掘下，比如以前经常炒的几个:1.世宝股份:汽车线控转向核心供应商，布局自动驾驶底盘执行部件，受益高阶智驾落地与车企国产化替代浪潮。
- 2.德赛西威:智能座舱+自动驾驶域控制器龙头，毫米波雷达、算力平台多点布局，多头部车企定点订单充足。
- 4.经纬恒润:自动驾驶算力平台、域控制器核心企业，线控底盘域控产品落地，深度配套多家国内整车厂。
- 产业判断上，2026年供应商业绩呈前低后高，2027年进入Rubin订单全年化、国产份额提升与产品结构升级共同驱动的利润释放阶段，液冷板块具备配置价值。
- 2 AIDC液冷系统以CDU为界分为一次侧与二次侧，其中一次侧作为室外冷源侧，承担热量外排核心职能，其冷源方案直接决定数据中心PUE与TCO，与二次侧协同完成全流程散热闭huan，一次侧散热作为联结机房内部热交换与外部环境排热的核心链路，重要性日益凸显。
- 3 冷水机组与压缩机作为一次侧核心设备，直接影响数据中心PUE与整体运营成本TOC，行业需求持续释放。
- 压缩机作为冷水机组唯一做功部件与“动力心脏”，价值量占比超 50%，直接决定整机制冷量、能效水平与运行稳定性，是产业链技术壁垒与盈利核心。