【国联民生计算机】【浪潮信息】大跌点评：全年高增预期不变，继续强推‼ 今日公司股价调整幅度较大主要因为AI服务器需求正全面转向超节点，市场担心Q3作为供应链和客
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【国联民生计算机】【浪潮信息】大跌点评：全年高增预期不变，继续强推‼
今日公司股价调整幅度较大主要因为AI服务器需求正全面转向超节点，市场担心Q3作为供应链和客户产品大规模切换的过渡期业绩。
实际上我们认为经过今天调整无疑创造“黄金坑”：
短期季度预期波动核心本质是为空前超大规模需求供应链“蓄势”，实质进一步验证业绩后续高增确定性，Q4直至明年增速或持续更超预期。
Q3为超节点产品切换并非基本面波动，经过今日调整市场整体对Q3预期降低，相较于当前低市场预期、公司后续确定高增低估值基本面，当前股价更具安全边际与配置价值。
风险提示：算力需求释放节奏具有不确定性；行业竞争加剧。
总体总结
主题正文
- 【国联民生计算机】【浪潮信息】大跌点评：全年高增预期不变，继续强推‼
- 今日公司股价调整幅度较大主要因为AI服务器需求正全面转向超节点，市场担心Q3作为供应链和客户产品大规模切换的过渡期业绩。
- 实际上我们认为经过今天调整无疑创造“黄金坑”：
- 短期季度预期波动核心本质是为空前超大规模需求供应链“蓄势”，实质进一步验证业绩后续高增确定性，Q4直至明年增速或持续更超预期。
- Q3为超节点产品切换并非基本面波动，经过今日调整市场整体对Q3预期降低，相较于当前低市场预期、公司后续确定高增低估值基本面，当前股价更具安全边际与配置价值。
- 风险提示：算力需求释放节奏具有不确定性；