【国泰海通通信】继续关注新技术方向OCS [玫瑰]事件点评: OCS行业持续落地需求加快，谷歌6d torus用量翻番，其他客户也开始有明显需求。 [玫瑰]谷歌
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【国泰海通通信】继续关注新技术方向OCS
[玫瑰]事件点评: OCS行业持续落地需求加快，谷歌6d torus用量翻番，其他客户也开始有明显需求。
[玫瑰]谷歌6d torus光互联链路增3倍。从SemiAnalysis tpuv9t架构看，6d torus光互联跨机柜链路单卡将达到6条，相较此前3d torus约1.5条成比例提升。从项目进展看，目前按端口数倒推，2.4t对应的项目可能需要300✖️300约3-4万台，需求量较大。
[玫瑰]scale up组网有一些方案实施。NVIDIA和lite此前曾展示使用64✖️64连接8个nvl72的方案，同时在ofc 2026论文上，展示了ocs可以用在scale across，dpu（当前的scale in），scale up和scale out场景。我们认为小端口的ocs可能会率先在机柜间试用，未来随着硅基ocs等方案的成熟，以及NCP/neocloud等厂商自组网推广，ocs应用有望增加。
[玫瑰]9月光博会，10月OCP大会等预计更多厂商会展出OCS产品。同时行业进展上较多环节的供应商如透镜阵列，隔离器，准直器，连接器等都已经拿到forecast或订单。持续关注行业催化和落地进展
投资观点: 建议关注供应链部件和OCS厂商，德科立，海泰新光，炬光科技，光库科技，腾景科技，光迅，新易盛，旭创等。
总体总结
主题正文
- [玫瑰]事件点评: OCS行业持续落地需求加快，谷歌6d torus用量翻番，其他客户也开始有明显需求。
- 从SemiAnalysis tpuv9t架构看，6d torus光互联跨机柜链路单卡将达到6条，相较此前3d torus约1.5条成比例提升。
- 从项目进展看，目前按端口数倒推，2.4t对应的项目可能需要300✖️300约3-4万台，需求量较大。
- NVIDIA和lite此前曾展示使用64✖️64连接8个nvl72的方案，同时在ofc 2026论文上，展示了ocs可以用在scale across，dpu（当前的scale in），scale up和scale out场景。
- 我们认为小端口的ocs可能会率先在机柜间试用，未来随着硅基ocs等方案的成熟，以及NCP/neocloud等厂商自组网推广，ocs应用有望增加。
- [玫瑰]9月光博会，10月OCP大会等预计更多厂商会展出OCS产品。
- 同时行业进展上较多环节的供应商如透镜阵列，隔离器，准直器，连接器等都已经拿到forecast或订单。
- 投资观点: 建议关注供应链部件和OCS厂商，德科立，海泰新光，炬光科技，光库科技，腾景科技，光迅，新易盛，旭创等。