【中泰汽车何俊艺团队】缺电&液冷&具身沙龙会后总结 📃会议资料欢迎对接中泰汽车何俊艺团队领取 缺电：从缺芯切到缺电。AIDC+新能源调峰+老机替换托底，全球燃机
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【中泰汽车何俊艺团队】缺电&液冷&具身沙龙会后总结
📃会议资料欢迎对接中泰汽车何俊艺团队领取
缺电：从缺芯切到缺电。AIDC+新能源调峰+老机替换托底，全球燃机供需剪刀差拉大，轮机交付已排到2030后，叶片与大功率主变是双卡点；并网动辄数年，巨头更多自建电源。SOFC以快部署、高效率、可直流、近零水耗，从可选补位走向刚性补充，出货处在放量拐点，但工艺良率、原材料与寿命仍是扩产瓶颈。大型主变认证高、熟练工稀缺、本土产能覆盖有限，禁令类政策会放大紧平衡
液冷：机柜功率从几十kW冲向百kW乃至更高、液冷由可选变标配；冷板主导，L2L适合新建大集群，高进水水温压PUE并为干冷/无水方案创造空间；两相约在更后周期接力。浸没短期难成主流。管路与接头占系统价值不低，以塑代钢在降重、抗化学腐蚀、低金属离子析出上优势明显
具身： 主机厂代工/关节放量+汽车供应链复用；丝杠生产长螺母较困难，磨床是瓶颈；特种场景（石化防爆巡检等）toB 先赚钱。电子皮肤多技术路线并存，数据格式不统一与工业级寿命是门槛；脑机入中长期规划，医疗康复先落地，与具身远期操作可结合
风险提示：行业进展不及预期；竞争加剧的风险
总体总结
主题正文
- AIDC+新能源调峰+老机替换托底，全球燃机供需剪刀差拉大，轮机交付已排到2030后，叶片与大功率主变是双卡点；
- SOFC以快部署、高效率、可直流、近零水耗，从可选补位走向刚性补充，出货处在放量拐点，但工艺良率、原材料与寿命仍是扩产瓶颈。
- 大型主变认证高、熟练工稀缺、本土产能覆盖有限，禁令类政策会放大紧平衡
- 液冷：机柜功率从几十kW冲向百kW乃至更高、液冷由可选变标配；
- 冷板主导，L2L适合新建大集群，高进水水温压PUE并为干冷/无水方案创造空间；
- 管路与接头占系统价值不低，以塑代钢在降重、抗化学腐蚀、低金属离子析出上优势明显
- 风险提示：行业进展不及预期；