9月4日复盘笔记：猪肉/农业/AI传媒/AI漫剧/AI应用/大消费/酿酒/数字货币/军工/创新药/旅游酒店等 ①工信部印发《》 ②发改委召开“十五五”规划《》重
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9月4日复盘笔记：猪肉/农业/AI传媒/AI漫剧/AI应用/大消费/酿酒/数字货币/军工/创新药/旅游酒店等
①工信部印发《》 ②发改委召开“十五五”规划《》重大工程建设推进会议，调度109项重大工程项目实施。
备注：只列举部分涨停板
8月末至9月初，国内生猪市场迎来一波久违的反弹行情。在集团猪企集中缩量出栏与开学季食堂集中备货的双重驱动下，全国外三元标猪报价从10.61元/公斤一度冲高至11.09元/公斤。 ：新希望、新五丰、正虹科技、罗牛山、天邦食品、邦基科技、播恩集团、绿康生化 ：傲农生物、神农集团、金新农、唐人神、巨星农牧
世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。 ：亚盛集团、敦煌种业、中水渔业 ：登海种业、新农开发
国家广播电视总局电视剧司主办的网络故事片创作座谈会召开。会议要求坚持科技赋能，合理运用AI等新技术，使其成为创作工具和创作伙伴，助力行业提质增效。 ：欢瑞世纪、龙版传媒、中国出版 ：芒果超媒、引力传媒、中文在线、海看股份
OpenAI正式发布GPT-6 Astra，并称其为“目前全球最智能、且对齐程度最高的模型”，在计算机操作、网页浏览、软件工程、网络安全、科学研究以及专业工作方面均达到当前最先进水平。 ：新炬网络、实丰文化、华阳国际 ：易点天下、蓝色光标、鼎捷数智、万兴科技
①近十年数据显示，CS食品饮指数市净率为3.39倍，当前估值处于近十年1.53%分位，低于近十年98.47%的时间。从估值水平来看，指数已具备较高性价比优势。 ②《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》持续发酵，文件明确到2030年社零总额达60万亿元，并首次将“促进食品消费和饮料消费”写入政策任务。 ：百大集团、海欣食品、安记食品、源飞宠物 ：宁波中百、珠免集团、国芳集团
①会稽山2026年半年度报告显示，上半年公司实现营业收入8.53亿元，同比增长4.43%；归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长37.04%。 ②飞天茅台批价连续五日上行，9月3日市场流通价1755元/瓶已反超专卖店售价，涨价传闻再起。中国酒类流通协会宣布9月9日至10月18日启动"2026百城万店金秋美酒消费季"，全国万店联动促销。 ：会稽山、古越龙山 ：金枫酒业、古井贡酒、山西汾酒、金种子酒
隔夜美股数字货币概念股大涨，Strategy涨超17%，Circle涨超16%，Coinbase涨超10%。 ：翠微股份、楚天龙 ：四方精创、恒宝股份、拉卡拉、海联金汇
中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收增长18.89%，净利润同比增长32.92%，验证行业景内容来自芒果纪要星球气向上。 ：湖南天雁、润贝航科 ：中国船舶、江龙船艇、捷强装备
2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作。 ：合富中国 ：昂利康、普洛药业、悦康药业
由文化和旅游部主办的2026中国文化旅游产业博览会在天津开幕。本届博览会吸引2540家文旅企业参展参会，覆盖国内30个省（区、市）以及20个国家和地区。 ：华天酒店 ：张家界、祥源文旅、首旅酒店、桂林旅游
松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。此前建滔积层板宣布对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。 ：景旺电子、方正科技、方邦股份、中京电子
：平潭发展、福建水泥、海通发展 ：海峡创新、招标股份
上海市住房和城乡建设管理委员会印发《》，工作目标提出，新增供应商品住房2500万—2800万平方米。 ：我爱我家 ：珠江股份、信达地产、世荣兆业
总体总结
主题正文
- 世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。
- OpenAI正式发布GPT-6 Astra，并称其为“目前全球最智能、且对齐程度最高的模型”，在计算机操作、网页浏览、软件工程、网络安全、科学研究以及专业工作方面均达到当前最先进水平。
- ②《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》持续发酵，文件明确到2030年社零总额达60万亿元，并首次将“促进食品消费和饮料消费”写入政策任务。
- ①会稽山2026年半年度报告显示，上半年公司实现营业收入8.53亿元，同比增长4.43%；
- 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长37.04%。
- 中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收增长18.89%，净利润同比增长32.92%，验证行业景内容来自芒果纪要星球气向上。
- 2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作。
- 松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。