【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，特朗普表示，对伊朗的军事打击不会持续太久，美国依然控制着霍尔木兹海峡； OPEC+代表透露，沙特等核心OPEC+
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【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，特朗普表示，对伊朗的军事打击不会持续太久，美国依然控制着霍尔木兹海峡； OPEC+代表透露，沙特等核心OPEC+成员在本周末的会议上可能维持下个月原油产量配额不变。关税方面，特朗普政府考虑对进口半导体进一步加征关税，在美生产企业可获豁免。联储方面，美联储褐皮书调查显示，过去两个月经济活动小幅扩张，整体就业略有增加，大多数辖区的价格涨幅温和加速；纽约联储行长表示，随着关税影响逐渐消退，通胀趋势缓慢向下。美国方面，美国财长贝森特表示，财政部回购长债可以释放银行的资产负债表空间，使他们可以买入流动性较好的债券。日本方面，日本央行鹰派委员高田创释放加快紧缩信号，不排除大幅加息的可能。日元兑美元隔夜盘中急涨，不排除干预的可能性。科技方面，贝森特预测，企业在AI领域的资本投入激增最终将带来极强的抑制通胀效果。
股市：周三美股三大股指齐涨，标普、道指、纳指分别上涨0.5%、0.6%、0.5%。分行业看，原材料、通信服务、医疗保健等板块上涨，房地产等板块下跌。
债市：周三美债收益率下跌，2y、10y美债收益率分别下行3、2bp至4.37%、4.78%。市场定价联储2026年剩余累计加息幅度为38bp。
汇市：周三美元指数下跌0.1%，报99.6；欧元基本持平，报1.16；日元升值0.9%，报158.7。
商品市场：周三大宗商品多数上涨。布伦特原油期货上涨1.0%，报95.6美元/桶；WTI原油期货上涨0.9%，报91.0美元/桶；黄金现货上涨1.2%，报4381.7美元/盎司；白银现货上涨1.9%，报65.3美元/盎司；LME期铜下跌0.4%，报14215.5美元/吨。
今日关注：美国8月ISM非制造业指数（预估为54.1，前值为54.1）；美国上周初请失业金人数（预估为20.5万，前值为20.3万）；美国7月贸易差额（预估为逆差902亿美元，前值为逆差733亿美元）；美国8月服务业PMI终值（预估为56.8，初值为56.8）；欧元区8月服务业PMI终值（预估为51.7，初值为51.7）；日本8月服务业PMI终值（初值为52.3）；美联储理事沃勒讲话；美国克利夫兰联储主席哈马克讲话；美国芝加哥联储主席古尔斯比讲话；英国央行首席经济学家Pill讲话。
总体总结
主题正文
- OPEC+代表透露，沙特等核心OPEC+成员在本周末的会议上可能维持下个月原油产量配额不变。
- 联储方面，美联储褐皮书调查显示，过去两个月经济活动小幅扩张，整体就业略有增加，大多数辖区的价格涨幅温和加速；
- 纽约联储行长表示，随着关税影响逐渐消退，通胀趋势缓慢向下。
- 美国方面，美国财长贝森特表示，财政部回购长债可以释放银行的资产负债表空间，使他们可以买入流动性较好的债券。
- 股市：周三美股三大股指齐涨，标普、道指、纳指分别上涨0.5%、0.6%、0.5%。
- 债市：周三美债收益率下跌，2y、10y美债收益率分别下行3、2bp至4.37%、4.78%。
- 今日关注：美国8月ISM非制造业指数（预估为54.1，前值为54.1）；
- 美国7月贸易差额（预估为逆差902亿美元，前值为逆差733亿美元）；