【科创新源】本月金股 [玫瑰]边际：石墨烯+陶瓷基板，增量新空间 冷板业务Q3开始放量，Q3业绩有望明显改善。7月单月交付量已超H1总量（字节等），9-10月份

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【科创新源】本月金股

[玫瑰]边际：石墨烯+陶瓷基板，增量新空间

冷板业务Q3开始放量，Q3业绩有望明显改善。7月单月交付量已超H1总量（字节等），9-10月份cm订单有望批量落地；

光模块陶瓷基板实现突破。陶瓷产品已经在北美头部Phononic实现突破，Phononic是美国固态热电制冷龙头，为800G/1.6T高速光模块、CPO提供激光器温控方案，泰国工厂实现大规模量产供货。

石墨烯tim材料即将放量。石墨烯为Rubin主选tim材料，龙头鸿富诚即将上市，25年收入7.1亿，利润2.7亿，净利率38%。科创新源已送样谷歌/AMD/Meta等，H2有望重要突破。

总体总结

主题正文

1. [玫瑰]边际：石墨烯+陶瓷基板，增量新空间
2. 冷板业务Q3开始放量，Q3业绩有望明显改善。
3. 7月单月交付量已超H1总量（字节等），9-10月份cm订单有望批量落地；
4. 光模块陶瓷基板实现突破。
5. 陶瓷产品已经在北美头部Phononic实现突破，Phononic是美国固态热电制冷龙头，为800G/1.6T高速光模块、CPO提供激光器温控方案，泰国工厂实现大规模量产供货。
6. 石墨烯tim材料即将放量。
7. 石墨烯为Rubin主选tim材料，龙头鸿富诚即将上市，25年收入7.1亿，利润2.7亿，净利率38%。
8. 科创新源已送样谷歌/AMD/Meta等，H2有望重要突破。