UBS 刚发的美光： 给美光设定了2028财年3790亿美元的收入目标。 模型中的路径从2023财年的155亿美元增长到250亿美元、370亿美元，然后在202
- 序号：035
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 1，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
8858425588124542
正文
UBS 刚发的美光：
给美光设定了2028财年3790亿美元的收入目标。 模型中的路径从2023财年的155亿美元增长到250亿美元、370亿美元，然后在2026财年达到1300亿美元，2027财年2850亿美元，次年3790亿美元。
EPS 从亏损到每股收益74美元、185美元，然后266美元（也就是 28 财年不到 4x PE）
且瑞银预计2027年将比2026年供应更紧张。
美光目前仅覆盖不到一半的数据中心DRAM需求。
大部分新产能要到2028年才会到位。不断增长的AI内存需求加上延迟的供应是模型中内置的组合。
总体总结
主题正文
- UBS 刚发的美光：
- 给美光设定了2028财年3790亿美元的收入目标。
- 模型中的路径从2023财年的155亿美元增长到250亿美元、370亿美元，然后在2026财年达到1300亿美元，2027财年2850亿美元，次年3790亿美元。
- EPS 从亏损到每股收益74美元、185美元，然后266美元（也就是 28 财年不到 4x PE）
- 且瑞银预计2027年将比2026年供应更紧张。
- 美光目前仅覆盖不到一半的数据中心DRAM需求。
- 大部分新产能要到2028年才会到位。
- 不断增长的AI内存需求加上延迟的供应是模型中内置的组合。