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附件总结高盛晨读 - 联储加息预期升温 - 本周ALC进行时 - MXAPJ目标价上调 ....pdf

Conference directory {https://gsevents.cventevents.com/event/847a5cc8-9c08-49b1-ab58-27dc397aa6fc/floor-plan}
周末关注最多的还是Chairman Warsh在Jackson Hole的鹰派讲话：强调了2%通胀⽬标必要实现，明确了联储当前重点应在物价上，今夏好于预期的PCE/CPI数据并不能
我们对亚洲股票仍持建设性看法，并将MSCI亚太指数（MXAPJ）12个⽉⽬标点位从1,080点上调⾄1,120点，主要受科技硬件供应链利润极其强劲增⻓的推动。
表态暗示若即将公布的通胀数据保持坚挺，9⽉加息并⾮不可能，但我们仍预计8⽉核⼼CPI和PCE环⽐涨幅约为0.2%，FOMC将继续维持利率不变。
美团：2026年第⼆季度利润超预期且GTV保持领先，尽管单位经济模型恢复不均衡…Meituan – 2Q26 profit beat and GTV leadership despite uneven UE recovery – Bu
润泽科技：⼆季度EBITDA超预期，得益于审慎的AIDC投资…Range Intelligent – 2Q26 EBITDA beat on disciplined AIDC investments – Buy
万⾠集团：2026年第⼆季度销售及开店超预期且利润率改善…Wanchen – 2Q26 sales and store openings beat with improving margins – Buy
⽐亚迪(A) (002594.SZ): 2Q26简要分析：净利润符合预期，EBIT⾼于预期被汇兑/减值损失所抵消…BYD – 2Q26 First Take: Net Profit In-Line as Higher EBIT Offsets FX

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周末关注最多的还是Chairman Warsh在Jackson Hole的鹰派讲话：强调了2%通胀⽬标必要实现，明确了联储当前重点应在物价上，今夏好于预期的PCE/CPI数据并不能
我们对亚洲股票仍持建设性看法，并将MSCI亚太指数（MXAPJ）12个⽉⽬标点位从1,080点上调⾄1,120点，主要受科技硬件供应链利润极其强劲增⻓的推动。
表态暗示若即将公布的通胀数据保持坚挺，9⽉加息并⾮不可能，但我们仍预计8⽉核⼼CPI和PCE环⽐涨幅约为0.2%，FOMC将继续维持利率不变。
美团：2026年第⼆季度利润超预期且GTV保持领先，尽管单位经济模型恢复不均衡…Meituan – 2Q26 profit beat and GTV leadership despite uneven UE recovery – Bu
润泽科技：⼆季度EBITDA超预期，得益于审慎的AIDC投资…Range Intelligent – 2Q26 EBITDA beat on disciplined AIDC investments – Buy
万⾠集团：2026年第⼆季度销售及开店超预期且利润率改善…Wanchen – 2Q26 sales and store openings beat with improving margins – Buy
⽐亚迪(A) (002594.SZ): 2Q26简要分析：净利润符合预期，EBIT⾼于预期被汇兑/减值损失所抵消…BYD – 2Q26 First Take: Net Profit In-Line as Higher EBIT Offsets FX