📝全球收益率上行再度压制权益市场，A 股本就偏谨慎的风险环境进一步加剧。近期市场行情偏向防御风格，低贝塔、价值板块受到资金青睐，成长及科技板块难以重拾上涨动能。
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📝全球收益率上行再度压制权益市场，A 股本就偏谨慎的风险环境进一步加剧。近期市场行情偏向防御风格，低贝塔、价值板块受到资金青睐，成长及科技板块难以重拾上涨动能。 📊回顾 7 月初以来中证银行指数相对中证 300 指数取得超额收益，反映市场防御仓位占比高，风险偏好依旧有限。 📰消息层面，中际旭创在公布 40‑80 亿元回购方案后，于昨日完成首轮回购，合计斥资 3.18 亿元。 📌与之对比，宁德时代虽然已于 8 月 12 日获得股东大会批准 200‑400 亿元注销式回购，但尚未披露第一笔回购成交记录。 📎伴随股价近期表现偏弱，宁德时代回购落地情况已经成为国内投资者重点关注的核心变量。
🌐宏观与地缘 ▪️📢1、美军完成针对伊朗的多轮打击行动。 ▪️🤝2、李强总理周二在北京会见美中贸易全国委员会董事会代表团，双方探讨双边贸易关系、美国公司在华关切以及后续投资合作事宜。 ▪️💸3、中国对外资企业向境外个人派发的股息征收 20% 个人所得税，终止自 1994 年起实施的相关免税政策。 📡TMT 板块 ▪️🛒1、中际旭创（300308.SZ）9 月 1 日实施回购，成交 37.41 万股，成交金额 3.18 亿元，成交区间 770‑838.16 元 / 股，占公司总股本 0.032%。 ▪️🏭2、华虹公司（688347.SH）及其下属子公司合计投资超 21 亿美元，对无锡华虹格科三期进行增资。 🚢航运板块 ▪️⚠️美方官员声称中远海运船舶搭载隐蔽船载设备，对军事通信以及其他海岸区域开展情报搜集。 🚗汽车与新能源 ▪️📈1、比亚迪销量同比提升 18%，出口爆发对冲国内市场疲软。 ▪️🔧2、比亚迪新一代 4D 毫米波雷达芯片实现量产，可支撑 L2‑L4 级别自动驾驶落地。 📋高盛研究观点摘要 ▪️✨1、胜宏科技（300476.SZ）：AI PCB 规格升级带动单台价值量提升，给予买入评级。 ▪️✨2、领益智造（002600.SZ）：AI 服务器与人形机器人打开长期成长空间，给予买入评级。 ▪️✨3、海尔智家（600690.SS）：预计盈利迎来触底拐点。
总体总结
主题正文
- 📊回顾 7 月初以来中证银行指数相对中证 300 指数取得超额收益，反映市场防御仓位占比高，风险偏好依旧有限。
- 📌与之对比，宁德时代虽然已于 8 月 12 日获得股东大会批准 200‑400 亿元注销式回购，但尚未披露第一笔回购成交记录。
- 📎伴随股价近期表现偏弱，宁德时代回购落地情况已经成为国内投资者重点关注的核心变量。
- ▪️🤝2、李强总理周二在北京会见美中贸易全国委员会董事会代表团，双方探讨双边贸易关系、美国公司在华关切以及后续投资合作事宜。
- ▪️💸3、中国对外资企业向境外个人派发的股息征收 20% 个人所得税，终止自 1994 年起实施的相关免税政策。
- ▪️🛒1、中际旭创（300308.SZ）9 月 1 日实施回购，成交 37.41 万股，成交金额 3.18 亿元，成交区间 770‑838.16 元 / 股，占公司总股本 0.032%。
- ▪️🏭2、华虹公司（688347.SH）及其下属子公司合计投资超 21 亿美元，对无锡华虹格科三期进行增资。
- ▪️✨3、海尔智家（600690.SS）：预计盈利迎来触底拐点。