【国联民生计算机】🚀9月金股【寒武纪】、【浪潮信息】逆势上涨，继续强推国产链“寒浪”组合 [太阳]9月金股【寒武纪】、持续强推的【浪潮信息】逆势上涨：“模算协同

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【国联民生计算机】🚀9月金股【寒武纪】、【浪潮信息】逆势上涨，继续强推国产链“寒浪”组合

[太阳]9月金股【寒武纪】、持续强推的【浪潮信息】逆势上涨：“模算协同”机遇下，“国模+国芯”有望给龙头带来重大机遇：

寒武纪与智谱GLM-5.3-Flash完成Day 0适配，NeuWare软件栈原生支持PyTorch、vLLM等主流AI框架，MLA、MHC、MoE、MTP等适配基础设施开箱即用，线性注意力性能获得量级提升。

软件平台已完成GLM、DeepSeek、Qwen、Kimi、MiniMax等国产主流开源模型适配。

[太阳]国产算力龙头有望充分受益国内AI资本开支提升：腾讯2026年Q2资本开支527.8亿元，同比增长176%；阿里巴巴2027财年第一季度资本开支676.78亿元，同比增长75%。

风险提示：算力行业需求释放节奏具有不确定性；行业竞争加剧。

总体总结

主题正文

1. 【国联民生计算机】🚀9月金股【寒武纪】、【浪潮信息】逆势上涨，继续强推国产链“寒浪”组合
2. [太阳]9月金股【寒武纪】、持续强推的【浪潮信息】逆势上涨：“模算协同”机遇下，“国模+国芯”有望给龙头带来重大机遇：
3. 寒武纪与智谱GLM-5.3-Flash完成Day 0适配，NeuWare软件栈原生支持PyTorch、vLLM等主流AI框架，MLA、MHC、MoE、MTP等适配基础设施开箱即用，线性注意力性能获得量级提升。
4. 软件平台已完成GLM、DeepSeek、Qwen、Kimi、MiniMax等国产主流开源模型适配。
5. [太阳]国产算力龙头有望充分受益国内AI资本开支提升：腾讯2026年Q2资本开支527.8亿元，同比增长176%；
6. 阿里巴巴2027财年第一季度资本开支676.78亿元，同比增长75%。
7. 风险提示：算力行业需求释放节奏具有不确定性；