🔥继续强 call 奥普特：预期差和弹性仍然很大【国金机械】 ⭕️核心逻辑：视觉赛道空间大+下游景气上行+格局优，带动业绩弹性起跳。 ⭕️景气上行！27 年苹果
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🔥继续强 call 奥普特：预期差和弹性仍然很大【国金机械】
⭕️核心逻辑：视觉赛道空间大+下游景气上行+格局优，带动业绩弹性起跳。
⭕️景气上行！27 年苹果3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。后道组装检测需求大增。同时前道工序，将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等，带动 3d 打印视觉检测需求爆发。另外半导体、汽车等新市场多点开花。AI算力催生光模块、半导体设备市场需求爆发，从而带动机器视觉行业用于识别、检测、定位等需求。
⭕️格局最优。公司深度绑定苹果公司，创新和服务能力不断提升，在苹果公司卡位最优，份额提升空间大。
⭕️物理 AI +机器人打开成长空间。视觉是物理AI不可或缺的感知入口，3D 视觉更是构建物理世界模型的核心数据源。 传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB 设备、光模块设备等；而物理AI浪潮下， 机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配硬件，行业迎来量价齐升。
总体总结
主题正文
- ⭕️核心逻辑：视觉赛道空间大+下游景气上行+格局优，带动业绩弹性起跳。
- 27 年苹果3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。
- 同时前道工序，将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等，带动 3d 打印视觉检测需求爆发。
- AI算力催生光模块、半导体设备市场需求爆发，从而带动机器视觉行业用于识别、检测、定位等需求。
- 公司深度绑定苹果公司，创新和服务能力不断提升，在苹果公司卡位最优，份额提升空间大。
- 视觉是物理AI不可或缺的感知入口，3D 视觉更是构建物理世界模型的核心数据源。
- 传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB 设备、光模块设备等；
- 而物理AI浪潮下， 机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配硬件，行业迎来量价齐升。