9月2日复盘笔记：军工/机器人/液冷/电网设备/油服/AI应用/算力租赁/PCB/玻纤/互联金融等 ①普华永道预计到2050年全球数据中心累计投资将达到 更多加
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9月2日复盘笔记：军工/机器人/液冷/电网设备/油服/AI应用/算力租赁/PCB/玻纤/互联金融等
①普华永道预计到2050年全球数据中心累计投资将达到 更多加公众号：思维纪要社 31.6万亿美元 ②国家能源局召开新型电网建设工作部署会，加快输电通道等重大电网工程核准建设。
截止收盘，沪指跌0.97%， 备注：只列举部分涨停板
歼10CE列装乌兹别克斯坦打开军贸突破空间。另外据统计，中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。 ：建设工业、内蒙一机、长城军工、博云新材 ：北方长龙、天秦装备、通易航天、中光学
高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台，并在2035年达到约650万台，对应市场规模约1383亿美元。 ：光洋股份、力鼎光电、一彬科技、康隆达、哈森股份 ：蓝黛科技、无锡振华、中鼎股份
央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷 无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。 ：飞龙股份、雪人集团、金帝股份、集泰股份 ：新朋股份、南方泵业
国家能源局召开新型电网建设工作部署会。提出加快研发应用人工智能+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，发展新质生产力。 ：远东股份、神马电力、太阳电缆 ：亿能电力、灿能电力、汉缆股份
美伊冲突升级，国际油价大涨，昨夜WTI原油期货收于每桶90.22美元，涨幅5.20%；布伦特原油期货收于每桶94.65美元，涨幅4.6%。 ：石化机械、盛景微 ：山东墨龙、通源石油
①湖南卫视官微发布，首部AI长剧上星收视第一，AI长剧《》收视第一。 ②工信部发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。 ：欢瑞世纪、龙版传媒、大晟文化 ：中广天择
日前工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》。在四大重点任务中，工信部提出，要组织服务商牵头组建模数共振、算电协同等类型的“人工智能应用服务团”；支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接。 ：大位科技、竞业达 ：奥尼电子、扬电科技、品高股份、东方材料、铜牛信息
松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。此前建滔积层板宣布对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。 ：沃特股份 ：华正新材、昊华科技、肯特股份
中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。 ：山东玻纤、九鼎新材 ：中国巨石、长海股份
随着上市券商2026年半年报披露收官，国泰海通、华泰证券、长江证券、国信证券等20余家上市券商发布“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案进展情况，金融科技建设成为重点披露内容。 ：恒宝股份、香溢融通 ：楚天龙
国务院常务会议强调要注重统一规划，完善体制机制，结合实施城市更新行动，加强燃气、供水、排水、污水、供热等管网和综合管廊之间的衔接，提升整体效能。 ：顺控发展 ：青龙管业、地铁设计、冠龙节能、韩建河山
央视财经报道，有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。 ：杭电股份 ：长盈通、长飞光纤、光电股份
多地高校宣布中秋、国庆连放13天。此外，去哪儿旅行数据显示，距离假期还有一个月，提前订票趋势显著，平台上“中秋国庆”酒店提前预订量同比增长近四成。 ：云南旅游 ：陕西旅游、西域旅游
努比亚NaviX Ultra已正式获得工信部入网许可，完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程，将正式开启规模化商用。 ：道明光学 ：格林精密
：国芳集团、茂业商业
总体总结
主题正文
- ①普华永道预计到2050年全球数据中心累计投资将达到 更多加公众号：思维纪要社 31.6万亿美元
- 另外据统计，中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。
- 高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台，并在2035年达到约650万台，对应市场规模约1383亿美元。
- 山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。
- ②工信部发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。
- 松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。
- 随着上市券商2026年半年报披露收官，国泰海通、华泰证券、长江证券、国信证券等20余家上市券商发布“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案进展情况，金融科技建设成为重点披露内容。
- 央视财经报道，有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。