[红包]诺普信：超强厄尔尼诺影响持续，价格支撑兑现度高，回调既买入机会！0831 今日股价回调主要受厄尔尼诺概念板块调整等资金层面影响，厄尔尼诺影响持续下，价格
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[红包]诺普信：超强厄尔尼诺影响持续，价格支撑兑现度高，回调既买入机会！0831
今日股价回调主要受厄尔尼诺概念板块调整等资金层面影响，厄尔尼诺影响持续下，价格兑现确定性走高，回调即是买点，继续坚定推荐！
🫐 史上最强厄尔尼诺，上一轮23/24产季已验证量价弹性（量缩约三成、出口均价近乎翻倍、国内价格受益），本轮厄尔尼诺影响程度或将更大，南美进口产量已明确受到影响，虽26年云南投产面积与产量已远高于23年，但 秘鲁进口峰值延后+单周峰值下降将压制价格下行斜率、拉长高价窗、利于促早与大果结构。
🫐 近期蓝莓价格回暖，8月云南下旬云南产季进入尾声，优质货源价格回升，上周上半周秘鲁蓝莓基本无新货到港，下半周略恢复，整体供应略偏紧： 1）根据辉展批发价格，26年8月末秘鲁蓝莓（Magica 18+）批发价53-57元/斤，同比增长30%左右。 2）根据一亩田价格，26年8月云南蓝莓批发价在27.6-27.9元/斤，环比7月26.1-26.5元/斤上行。 3）根据新发地价格，26年7月下旬蓝莓均价27.5元/斤，同比增长10%。
🫐 降本增效、吨利稳定、利润向上弹性大。25/26产季公司销售均价和单位成本同步下降约6%，吨盈利稳健，26/27产季吨成本目标再同降5%。 公司促早再提前、早期吨均价有望相对坚挺，4Q26产量预计1.6万吨/+33%，若4Q26吨均价持平，预计蓝莓经营利润5.1亿， 减值压力明显小于25年，预计26年归母净利11亿左右。
🫐 高股息率、高性价比估值，过去几年公司分红比例在45%–65%区间，若按50%分红比例计算，公司股息率6%，9x估值+向上弹性大！
总体总结
主题正文
- [红包]诺普信：超强厄尔尼诺影响持续，价格支撑兑现度高，回调既买入机会！
- 今日股价回调主要受厄尔尼诺概念板块调整等资金层面影响，厄尔尼诺影响持续下，价格兑现确定性走高，回调即是买点，继续坚定推荐！
- 🫐 史上最强厄尔尼诺，上一轮23/24产季已验证量价弹性（量缩约三成、出口均价近乎翻倍、国内价格受益），本轮厄尔尼诺影响程度或将更大，南美进口产量已明确受到影响，虽26年云南投产面积与产量已远高于23年，但 秘鲁进口峰值延后+单周峰值下降将压制价格下行斜率、拉长高价窗、利于促早与大果结构。
- 🫐 近期蓝莓价格回暖，8月云南下旬云南产季进入尾声，优质货源价格回升，上周上半周秘鲁蓝莓基本无新货到港，下半周略恢复，整体供应略偏紧：
- 1）根据辉展批发价格，26年8月末秘鲁蓝莓（Magica 18+）批发价53-57元/斤，同比增长30%左右。
- 2）根据一亩田价格，26年8月云南蓝莓批发价在27.6-27.9元/斤，环比7月26.1-26.5元/斤上行。
- 3）根据新发地价格，26年7月下旬蓝莓均价27.5元/斤，同比增长10%。
- 公司促早再提前、早期吨均价有望相对坚挺，4Q26产量预计1.6万吨/+33%，若4Q26吨均价持平，预计蓝莓经营利润5.1亿， 减值压力明显小于25年，预计26年归母净利11亿左右。