【0901盘前】美好的九月正式开幕啦！各位，早上好！我们盘前正式聊聊。系统的月度策略，我可能会在本周末进行阐述，现在让我们继续处理好手中组合。 一 美东时间周一
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【0901盘前】美好的九月正式开幕啦！各位，早上好！我们盘前正式聊聊。系统的月度策略，我可能会在本周末进行阐述，现在让我们继续处理好手中组合。 一 美东时间周一，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.7%，本月累涨1.34%；纳指跌0.12%，本月累涨3.93%；标普500指数跌0.33%，本月累涨2.62%。 所以，你看看，美股八月表现也不过如此，大家都难赚钱，不做科技股更加难。你若在八月能录得二十个点到四十个点的收益，就算全球优秀级别。不要着急不要乱，踏踏实实往前走。还记得我给大家说的目标么？普通人每个月或者每个季度都赚点，久久为功，一年能翻倍就很不错啦。本来带你们到六月底时，我们圈里大部分人都已经翻倍了。我也展示过一个收益率采访帖，几百个人都作证了。七月可能不少人又被打回原形，那心态上就如同教员说的：而今迈步从头越，苍山如海夕阳如血！ 失败并不可怕，可怕的是白白失败。挨了揍，而不明白为何挨揍，那么未来继续被揍！陀思妥耶夫斯基说过：我最担心的就是我们配不上曾经遭受过的苦难！你呢？配得上了么？ 好，扯远了，回到股票。昨晚美股大块头们表现如何呢？特斯拉(TSLA.O)涨5.5%，英伟达(NVDA.O)涨超1%，SK海力士(SKHY.O)涨2%，闪迪(SNDK.O)涨5.5%。其他几个表现一般，公共事业部几个股大跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.18%，阿里巴巴(BABA.N)跌4%。 所以，没啥规律性。前面周五大跌的逐渐修复，别的继续震荡。也印证我一句话：沃什的表演，市场可能一两个交易日就消化。 我们继续唱继续舞！ 二 a股中报披露季正式结束，我也在周末给你们发了一张图，即各行业的业绩表现图。里面可以清晰地看出电子通信算力类的远超整体的盈利水平。实打实的印证了行业景气度。强业绩有了，那么要成为最好的博弈领域，还缺什么条件？ 1 产业空间 2 政策刺激 这几天工信部还有其他多个部委发了那么多关于鼓励发展人工智能、AI应用、新质生产力的文，态度清晰明了。只要不装睡，都该明白科技是多么重要！你还把主力部队放在别处打游击？你还觉得不玩科技是明智？ 三 我们继续围绕：“不停涨价的产品和不断验证的业绩增长”进行布局，咬定青山不放松，立根就在厚壤中。 分项目说说： 1 PTFE的风还没刮完，陆续刮到了昊华科技和沃特股份，当然我们的生益科技也很强。既然没结束，那我们继续让利润奔跑，同时要盯盘看紧。有朋友说，昨天不是盘中回落走了吗？那说明你还是不懂什么叫高点回落止盈法！我已经懒得教了，自己去搜索体会。 2 昨晚盘后出现中国巨石正式对电子布涨价的新闻，令人鼓舞！同时，国内大厂国际复材也在巨额融资准备扩产电子布项目，也充分证明该产品的景气度。巨石暂时弹性不强，我已经在周末充分分析过，但确定性在。牢牢抱住大腿，总能分到一杯羹。不抛弃，不放弃，我们继续。 3 陶瓷在蓄力，三环的价值逐渐会被世人看到。前面既然被套，那么后续把成本管理好。大概率能走好，有空少去股吧鬼混，认真读点我写的报告，深刻去思考和研究，不要以为掌握些股市烂梗能自嘲就是本事。 有的人习惯了如下做法：爱走夜路，但是一边走一边跟旁边人絮叨：听说前面有鬼，真的有鬼！没碰上，就吹嘘自己胆大。碰上了，就满世界喊：我早说了这儿有鬼！把骑墙当智慧，把投资当表演，知行分裂，账户毁灭。 4 题材上，我们要特别注意最近短剧、文生视频、后悟空传造成的影响力。以前我公开的对中文在线的分析，其实逻辑都对，无非就是年后seedance环境突变和紧接着战争暴发，高弹性标的率先阵亡而已。时也，运也，但逻辑在。你们可以多想想，围绕AI模型成本降低、短剧已有生产力、IP储备和宣发途径去挖掘好标的。高弹力品种，所以我不在圈内做具体推荐。 全光电交换机，ocs概念，我感觉有资金在炒作，周末说了点，大部分标的跟CPO重合，多了一些mems概念和压电陶瓷概念。多研究吧！ 别的，盘中再聊！ 另，没来得及续费的朋友，抱歉了：通道再打开的程序很麻烦，所以就等九月末吧。
总体总结
主题正文
- 美东时间周一，美股三大指数集体收跌，截至收盘，道指跌0.7%，本月累涨1.34%；
- 特斯拉(TSLA.O)涨5.5%，英伟达(NVDA.O)涨超1%，SK海力士(SKHY.O)涨2%，闪迪(SNDK.O)涨5.5%。
- 其他几个表现一般，公共事业部几个股大跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.18%，阿里巴巴(BABA.N)跌4%。
- 我们继续围绕：“不停涨价的产品和不断验证的业绩增长”进行布局，咬定青山不放松，立根就在厚壤中。
- 1 PTFE的风还没刮完，陆续刮到了昊华科技和沃特股份，当然我们的生益科技也很强。
- 4 题材上，我们要特别注意最近短剧、文生视频、后悟空传造成的影响力。
- 以前我公开的对中文在线的分析，其实逻辑都对，无非就是年后seedance环境突变和紧接着战争暴发，高弹性标的率先阵亡而已。
- 全光电交换机，ocs概念，我感觉有资金在炒作，周末说了点，大部分标的跟CPO重合，多了一些mems概念和压电陶瓷概念。