【广发机械】专用设备跟踪：智谱ARR高增&长鑫布局HBM，持续看好半导体设备 智谱ARR高增且使用国产算力。智谱发布半年报，截止8月末，公司ARR已经达到16亿
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【广发机械】专用设备跟踪：智谱ARR高增&长鑫布局HBM，持续看好半导体设备
智谱ARR高增且使用国产算力。智谱发布半年报，截止8月末，公司ARR已经达到16亿美元；同时，公司已经在约 10 万卡规模上实现国产芯片的规模化低成本推理，GLM-5.3 Flash 匿名上线时，后台全面使用国产芯片集群提供服务；未来约3-6 个月，先进国产芯片厂商可能迎来放量，异构并行环境有望明显改善。
相关设备：长川科技（昇腾测试机）、强一股份（下半年国产算力放量）等。
CX试产HBM。据The Information报道，CX已开始小规模生产HBM3E，阿里巴巴的T-Head和寒武纪已在测试长鑫存储的HBM，并可能最早在2027年将其用于产品中，长鑫存储计划明年扩大生产。
相关设备：强一股份（Dram探针卡下半年量产）、精智达（高速FT测试机）、联讯仪器、长川科技等。
继续强调半导体设备。长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。
总体总结
主题正文
- 【广发机械】专用设备跟踪：智谱ARR高增&长鑫布局HBM，持续看好半导体设备
- 智谱发布半年报，截止8月末，公司ARR已经达到16亿美元；
- 同时，公司已经在约 10 万卡规模上实现国产芯片的规模化低成本推理，GLM-5.3 Flash 匿名上线时，后台全面使用国产芯片集群提供服务；
- 未来约3-6 个月，先进国产芯片厂商可能迎来放量，异构并行环境有望明显改善。
- 相关设备：长川科技（昇腾测试机）、强一股份（下半年国产算力放量）等。
- 据The Information报道，CX已开始小规模生产HBM3E，阿里巴巴的T-Head和寒武纪已在测试长鑫存储的HBM，并可能最早在2027年将其用于产品中，长鑫存储计划明年扩大生产。
- 相关设备：强一股份（Dram探针卡下半年量产）、精智达（高速FT测试机）、联讯仪器、长川科技等。
- 长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。