📌【国海电子 端侧SoC 】机器鸭爆单引爆端侧市场，AI端侧SoC业绩与催化共振 周末重点催化： 近日Hugging Face推出的开源双足机器人Microdu
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📌【国海电子 端侧SoC 】机器鸭爆单引爆端侧市场，AI端侧SoC业绩与催化共振
周末重点催化： 近日Hugging Face推出的开源双足机器人Microduck（机器鸭）成为端侧AI领域重要催化，预售快速爆单，24小时订单规模达260万美元，订单排期拉长至4‑6个月。该设备主打低成本具身智能开发平台，本地完成强化学习推理与运动控制，不依赖云端算力，主控采用瑞芯微RK3566。机器鸭的火爆印证成熟端侧SoC在消费级、开发者向机器人硬件的落地潜力，打开端侧AI芯片在小型具身机器人场景的想象空间。
后续催化：Q3消费电子旺季将至，小米、谷歌、Meta等厂商将集中发布AI手机、AI眼镜、AI-Pin、AI指环等端侧新品，持续拉动高算力低功耗SoC需求，形成短期行业催化。
需求：26H1，AIoT、车载需求持续爆发。AIoT端，伴随端侧大模型适配落地，AI‑BOX、服务机器人硬件订单环比改善，全球IoT与工业设备端侧SoC出货同比增幅突破110%；汽车端，国内车载赛道景气度逆势上行，智驾域控制器交付同比+29.07%，标配NOA车型同比+51.23%，单车算力芯片搭载量持续提升。深耕两条赛道的SoC厂商具备阶段性增长红利。
📍核心标的 【通用型】瑞芯微、晶晨股份、全志科技 【蜂窝通信】翱捷科技 【低功耗IoT】乐鑫科技、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微、中科蓝讯 【安防视觉】星宸科技、富瀚微、君正股份、国科微
总体总结
主题正文
- 📌【国海电子 端侧SoC 】机器鸭爆单引爆端侧市场，AI端侧SoC业绩与催化共振
- 近日Hugging Face推出的开源双足机器人Microduck（机器鸭）成为端侧AI领域重要催化，预售快速爆单，24小时订单规模达260万美元，订单排期拉长至4‑6个月。
- 该设备主打低成本具身智能开发平台，本地完成强化学习推理与运动控制，不依赖云端算力，主控采用瑞芯微RK3566。
- 机器鸭的火爆印证成熟端侧SoC在消费级、开发者向机器人硬件的落地潜力，打开端侧AI芯片在小型具身机器人场景的想象空间。
- 后续催化：Q3消费电子旺季将至，小米、谷歌、Meta等厂商将集中发布AI手机、AI眼镜、AI-Pin、AI指环等端侧新品，持续拉动高算力低功耗SoC需求，形成短期行业催化。
- AIoT端，伴随端侧大模型适配落地，AI‑BOX、服务机器人硬件订单环比改善，全球IoT与工业设备端侧SoC出货同比增幅突破110%；
- 汽车端，国内车载赛道景气度逆势上行，智驾域控制器交付同比+29.07%，标配NOA车型同比+51.23%，单车算力芯片搭载量持续提升。
- 深耕两条赛道的SoC厂商具备阶段性增长红利。