【食品通胀--确定发生了】 🔥事件1、根据日本调查机构帝国数据库公布的数据，2026年9月，日本主要食品企业计划上调4531种饮食商品的价格。是自2023年10
- 序号：294
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【食品通胀--确定发生了】
🔥事件1、根据日本调查机构帝国数据库公布的数据，2026年9月，日本主要食品企业计划上调4531种饮食商品的价格。是自2023年10月以来，单月涨价商品数量最多的一次而且8月已经有2311种食品涨价，消费者刚刚适应上一轮价格调整，新一轮更大规模的涨价又来了
🔥事件2、近期全球市场迎来了一个确定性的宏观事件——厄尔尼诺。这一气候现象正在加剧日本、韩国等地的消费品价格上涨。
在此背景下，我们认为A股存在三大值得关注的投资方向。
第一，食品通胀板块。随着粮价和农产品成本上升，食品企业具有定价能力，具备长期配置价值。
第二，化妆品通胀板块。在高温、干旱等极端天气下，原材料紧张，使得高端化妆品具备溢价能力。
第三，零售商超板块。随着消费结构升级，零售龙头通过多元化布局和高效供应链，呈现强劲增长。综上所述，我建议关注食品、零售以及化妆品等板块，把握当前通胀背景下的结构性机会。
叠加完成全年GDP，内需方面需要大力政策支持。我们觉得这里需要一个政策刺激就可以走主升了（ 60万亿消费政策）。
注意：农业 粮食涉及到民生，所以涨价议价的能力不是很强。
建议关注原材料粮食的下游，也就是 食品商品。
【北交所】： 朱老六、 盖世食品、 一致魔芋；
【零售】： 供销大集、 永辉超市、 红旗连锁；
总体总结
主题正文
- 🔥事件1、根据日本调查机构帝国数据库公布的数据，2026年9月，日本主要食品企业计划上调4531种饮食商品的价格。
- 是自2023年10月以来，单月涨价商品数量最多的一次而且8月已经有2311种食品涨价，消费者刚刚适应上一轮价格调整，新一轮更大规模的涨价又来了
- 这一气候现象正在加剧日本、韩国等地的消费品价格上涨。
- 在此背景下，我们认为A股存在三大值得关注的投资方向。
- 随着粮价和农产品成本上升，食品企业具有定价能力，具备长期配置价值。
- 随着消费结构升级，零售龙头通过多元化布局和高效供应链，呈现强劲增长。
- 综上所述，我建议关注食品、零售以及化妆品等板块，把握当前通胀背景下的结构性机会。
- 建议关注原材料粮食的下游，也就是 食品商品。