【国金机械】一拖股份继续推荐：行业景气反转，利润加速释放！ [礼物]今年农机行业底部反转，Q2大拖增速45%，7月继续保持50%增长，淡季很旺，需求强劲，结构持

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【国金机械】一拖股份继续推荐：行业景气反转，利润加速释放！

[礼物]今年农机行业底部反转，Q2大拖增速45%，7月继续保持50%增长，淡季很旺，需求强劲，结构持续优化！

[礼物]规模效应带来利润加速释放：经多年管理改革，公司费用十分刚性，上行空间小，20%收入增长对应40%利润增速！

[礼物]公司今年份额回补，竞争格局改善，产品毛利率全线上行！

[礼物]展望明年，海外粮食价格底部反弹30%，化肥与油价上行带来种粮成本提升，厄尔尼诺天气带来全球减产，油价提振生物乙醇需求，这些利好因素都将使得海外粮价持续回升并逐步传导到我国。约翰迪尔财报显示农机需求跌幅大幅收窄，26-28年将会是全球农机复苏向上的三年！

总体总结

主题正文

1. 【国金机械】一拖股份继续推荐：行业景气反转，利润加速释放！
2. [礼物]今年农机行业底部反转，Q2大拖增速45%，7月继续保持50%增长，淡季很旺，需求强劲，结构持续优化！
3. [礼物]规模效应带来利润加速释放：经多年管理改革，公司费用十分刚性，上行空间小，20%收入增长对应40%利润增速！
4. [礼物]公司今年份额回补，竞争格局改善，产品毛利率全线上行！
5. [礼物]展望明年，海外粮食价格底部反弹30%，化肥与油价上行带来种粮成本提升，厄尔尼诺天气带来全球减产，油价提振生物乙醇需求，这些利好因素都将使得海外粮价持续回升并逐步传导到我国。
6. 约翰迪尔财报显示农机需求跌幅大幅收窄，26-28年将会是全球农机复苏向上的三年！